患伤寒症，进筱崎医院诊治，总理临问，深为戚然。
4月22日，蒋介石离开鼓浪屿回上海，不久，便患了伤寒，于4月26日住进了医院。孙中山亲自到医院探望蒋介石，劝慰他病愈后能早日回到福建粤军中去就职。因为这时西南军阀内讧迭起。孙中山敦促陈炯明抓住时机回师广东，讨伐桂系军阀，粤军正在用人之际。6月15日蒋病愈出院，但他并未遵照孙中山的嘱托，回粤军供职，而是登轮船南下，游山玩水去了。先是游普陀山，接访紫竹林，而后是法华洞、观音洞、蓬花台……一路玩去。
抵鼓浪屿，闻知陈、许发生龃龉，诸事停顿，旋仲恺以总理来电见示，观其著急情形，心殊不安，乃因事无可为，竟作屿上寓公，滞居于鸡姆嘴e字二五四号，室面东南，植立山巅，海波荡胸，森林弥望，清画鸟语花香，农耕渔唱，入夜，天寥雾净，月朗潮鸣。此境殆非人寰，余尝谓留此读书，善养浩然，岂不自全其天。又尝谓其日如漳，在船逆风逆水，五更骤雨，为篷滴声破梦，与仲恺、执信笑语自如也。某晚往游日光岩，上有古避暑洞一座，过洞豁见屿南之大海，风景叹为观止。在屿仅上陈总座论作战计画，赴漳一次，信宿即回。
7月2日，蒋介石乘轮船抵宁波。在宁波又玩了两天，才启程回上海。回到上海接到朱执信、廖仲恺的电报，胡汉民和他的把兄弟戴季陶又来面劝，蒋介石才于7月8日离沪赴闽。
这时在福建的粤军奉孙中山之命令，正向广东省边境集结，准备和盘踞广东的桂系军阀作战，军务很繁忙。7月12日蒋介石到福建后，并不去军中就职，却在鼓浪屿的鸡姆嘴租了一所寓馆住了下来。寓馆位于山巅，面临东海，海波荡漾，林木郁葱，蒋介石说这里有如仙境，他要以此读书疗养。陈炯明找他谈粤军作战计划，他只是白天去漳州，然后还是回鼓浪屿的“仙境”居住。每日登山寻古洞，观奇景，不理军务。
到家。往雪窦寺，纬国母子随行，周览山景，留恋浃旬，入飞翠亭，倚崖际侧出松，鸟瞰千丈岩瀑布，会大雨，树杪重泉，溅珠喷雾，光色甚奇。妙高台南向突出，三面凌空，涧蜿峰环，升眺之，亭下(村名)屋舍俨然。又探隐潭，第一潭黝暗在峡谷，圆径不过丈余，而深度莫测。潭前涓流一脉，经岩骨下，经第二、第三潭而汇于大溪。由庵岭头岩下，寻第三潭，径仄蛇行，为导者所误，迷路，乃披蒙葺乱践，不啻邓艾之阴平也。将至，则天造石磴，跬步防跌。潭为一大岩穴，宽约二丈，上有盖，峭壁回合，前面?开，高可百米突，右畔微湍冲泻，第一潭无比幽邃也。
8月12日粤军哲师回粤，分兵三路出发，进攻桂系军阀。蒋介石却在8月11日从鼓浪屿回浙江溪口老家去了。他回到溪口依然是游山玩水，游雪窦寺、千丈岩瀑布，还钻到山里去探寻隐潭。
约同萧萱、周骏彦、俞飞鹏游天童山。新河头买棹，至小白舍舟上陆，行近山麓，万松夹道，步步引人入胜，寄栖玉佛洞。入大操池洁体，僧院有此设备，向所未见也。观其正殿规制宏壮，叹为浙东诸刹第一，后殿两庑，八十八间，?罗汉像甚伟。出山门，探玲珑岩，果然玲珑，名不虚传矣。古天童仅隔一山，山口关照二寺，尤奇特也。
8月31日孙中山电召蒋介石到上海。孙中山告诉蒋介石他准备离开上海赴粤军刚刚收复的粤东临近督师。蒋介石力劝孙中山不要到战区去，但他自己也不去。9月8日他又回到宁波、奉化去游天童山，住在玉佛阁庙里，由和尚导游各处。还在奉化城里租了一所房子当住宅。
蒋介石在粤军中忽来忽去，游山玩水，实际上是以退为进。因为他看到，粤军扩充为两个军之后，陈炯明不断地培植起私人势力。在蒋介石看来，一些资历不如他的“仰承其鼻息”的“小人”，多被提升为旅、司令。他不甘心再屈就支队司令，“为他人做嫁衣裳”。所以，他采取这种若即若离的态度，是叫孙中山提高他在粤军中的地位。
奔赴前敌，加入右翼作战，运筹发令，日夜焦劳，心力交瘁。
9月30日，盘踞广州的桂系军阀已呈现土崩瓦解之势，粤军胜利在望了，孙中山又任命蒋介石为粤军第二军总参谋长，进一步提高了蒋介石的地位，他才从上海启程赴粤东前线。
向潮安进发，当致炯明、崇智、铿一电。
这时粤军已攻克海陆丰各县，逼近广州的门户惠州市。蒋介石的积极性也来了，在赴粤军途中，就打电报给陈炯明和邓仲元，提出自己对战局的全盘战略计划。
附8日电文
新凯密。途中思索战局，目下只要固守河源紫金，右翼军即可如计进行，龙门为增江上游，尤不可不争。此后战局，左翼当独立作战，如能固守潮属，则海陆丰虽暂放弃亦可，鄙意须诱敌向左深入，乃可驰其惠城之防，以便利我军右翼作战。然河源紫金果能固守，料敌必不敢有窥取海陆丰之谋，此后右翼作战，可否分为二部，以一部向龙门、增城前进，使其独立作战，以一部固守河源紫金，监视惠城，或可相机规取。左翼军如抽兵向平湖前进，是侧面行进，甚为危险，倘能抽出三千以上劲旅，左翼战线仍能固守无恙，则此着未始不可行也。否则不如暂缓为是，右翼如直取博罗，恐逼近惠成，反起敌死守死战之心，不如西向龙门，略取远势。然河源不可不留强将劲旅固守，否则不如直取博罗，以其距离较近，联络较易，可以减少前进部队之危险，但亦须视博罗敌兵强弱如何，能否一举克之耳。不然，我军距离固较近，而敌方距离亦近，使其首尾相应，仍不能断其博罗接济，则战期延长，又成不了之局矣。究竟如何进行，务请临机立断为盼。中正约11日可到老隆，以雨大水急，进行甚缓，焦灼之余，唯有贡此一二，当否乞酌夺。
晚，回奉城。总理及胡汉民等，随后函电迭催赴粤，张人杰、戴传贤电，言公不去，汝为亦不行。传贤又至甬面诤，吾俱峻谢。
收复广州后，蒋介石仍任前敌总指挥，率粤军第二军追剿粤西北一带的残敌。但许崇智因病不在军中，第二军的高级将领中多不以蒋介石为重，不听命调遣。蒋介石曾气愤地两次给许崇智写信，也给陈炯明上书，对这些军官表示不满。但由于派系作祟，人事关系错综复杂，蒋介石的要求根本无望解决。同时也使他深感到以一个外省人去指挥地方派系的军队，决不可有所作为，必须有“自练可靠者”的基本部队。因此，蒋介石一生中都专心致力于培植自己的嫡系部队。11月6日蒋介石愤然离开正在前线作战的粤军第二军回奉化去了。
这又是“以退为守”之计谋。
致黄业兴密函，乃知其部队窜集清远城，确有六七千人，而七星冈、洲心两处，亦皆有敌人踪迹也。余顾部下笑曰：自河源以西，日行溪涧山谷中，至此始遇敌，若能痛杀一场，岂非生平快事哉。已而围城，敌稳玉廷、邓文辉来会降，唯不肯缴械，余不许，主剿办，而副司令张国桢，竟与私自媾和，乃报告许军长，揭其状。
附4日报告
清远城今日已完全降服，至其收降情形，张副司令未有报告，而弟不知其详，亦无从报告。该副司令前在总部时，怕弟而又恨弟，恶感已深，此次由河源出发至今，对弟又是怕恨，悖谬招摇之举动，不胜偻指。关司令不遵命令，亦受其鼓动之毒也。他不具述，兹将此次清远战事始末略陈之如左：(一)鼓动其部下联名阻弟赴前线视察战况。(二)与敌人私开谈判，并不报告军部，与阋称敌人投诚缴械并无其他条件。(三)入城已一日，并无一报告，及至军部派员往视，方知详情。(四)阻止陆部入城，一手包办清远。(五)擅委增城、清远知事。(六)在中途利弟他行，常探询是否同往清远城。(七)以上数条，不过举其大概，其余?张为幻，使人难堪之事，不一而足，弟实不愿再驻军部，兹将各部队派遣停当，军部安排妥贴，即行告罪引退。张副司令之限险叵测，荒谬绝伦，至于此极，弟不得不退避三舍，以免后患，见知见罪，唯所命之，即信与不信，亦唯兄审察，弟唯本诸良心，从实报告而已。至于各部队所驻地点，及军部的办之事，并报告之如左：(一)第五支队驻于新街、银盏坳沿铁路一带，其部队至今未到，此事未知能实行否。(二)第十一支队及第十八统领，派其向韶关、南雄一带前进，驱逐敌人，此为一时权宜之计，弟颇不放心。但其前日尚能从命前来龙塘告罪，可知此人对兄尚无他意，故弟擅自派去。(三)卫队全部驻清远城厢附近。(四)各部子弹，除在河源出发前分配外，以后在响水发给卫队产八弹五各五百颗，第五支队五百颗，在增城发卫队六千颗，第十一支队五千颗，谢、关两部各二千五百颗。后由石龙解来六千五百颗，当时因令谢部挺进花县、清远，彼要求发足子弹，故将此六千五百颗之数，皆给谢部，以其挺进他方，不得补充若干，想无偏助之嫌可言。今日所到一万三千颗，则八千五百颗给卫队，以五千颗给陆部，而谢部则一颗不发也。(五)饷银概有账目可查，想无不公，唯谢部向花县出发时，途中多领二千五百元，弟本只允其二千五百元，而其后领去五千元，是咎在谢部，而非弟分配不均也。此外照营发给，大致不误。(六)谢部向花县挺进时，要求空白命令纸三张，弟照准发给，今已用去一张，即其委花县知事者也。此花县知事，即前谢宣威所保之谢由已，因当时兄已允其记名，而弟为一时权宜之计，亦不得不准其所请。此外则对于各部及军部，无甚他事，弟以为可告无罪，如兄偏信人言，则弟亦唯有听之而已。言尽于此，伏唯鉴察。次日，复留书告归，由龙塘起程。〔5日书曰：刻接张副民事令报告，知改编营号均已定妥，军部在咫尺间，事前未有一报告，如此擅专，一切事皆无颁布命令之必要。上午6时入城，至下午10时始发报告，迨接阅时，已在本日上午3时，如此目无军纪，尚在何言。又据报与敌方谈判及敌人提出改编条件，乃在3日下午6时，同日下午8时致弟报告及函，皆言敌军投诚缴械，并无其他条件。则其欺蒙军部，私自与敌人交涉，可以知矣。总之改编敌军人数及枪数，与我卫队所有之枪数，相差无几，如此大部降敌归编，难保其不生他变。卫队之军纪，亦已废弛，将来必败于张国桢一人之手无疑，请兄牢记我今日之言也。最好兄弟往主持，否则速派妥员前往办理，不然，时机一失，恐难再得矣。弟今晨已由龙塘起程，决计迳回上海，不在省城停留，以免应酬麻烦。临行无所记挂，唯韶关部队尚未指令派遣为念，请速应机立断为祷。
晚，回奉城。总理及胡汉民等，随后函电迭催赴粤，张人杰、戴传贤电，言“公不去，汝为亦正行。”传贤又至甬西诤，余俱峻谢。仅于十二月中两至沪，随往随返。在城寓撰《解释粤军之苦衷》文一篇，发表沪报上。
附节诸同志书
胡汉民：……先生于日间启行，请兄速即来沪，共商一切，急盼。(11月16日)
顷得十七日来电，并诵兄致静江兄电，知令寿堂大人染恙，未能遂出，殊以为念。弟前两日曾上数行，想先达到，对粤方针，大约暂以原有组织对抗内外，一面整理地方，同时筹备实力，用兵则先剿平山寇，不稍偷安。先生决于敬日回粤，汝为亦与同行，竞兄等已有电来，请先生挽兄同行，故弟急盼兄出沪。敬祝寿堂大人早占勿药，俾兄得以速来。(11月18日)
手书诵悉。汝为已于今早乘法国邮船先行，大约比弟等之船先到一日，中山先生嘱函请兄随后即速往粤。静、季二兄出示兄致伊等书，粤事及军队内容，弟虽不如兄知之深切，然唯其有种种复杂，吾人尤不得不向前奋斗。吾人作事，第一以为社会人类，其次则为朋友知己，天下本无快心之事，目前更少合意之人，唯比较可以有为，则按著头皮去做。人之于我，具诚意或有未逮者，而我以主义目的为重，则当然不让，无可踌躇，磊磊落落，仍率我之真面目以行，即彼作伪客气者，亦无所施其技矣。竞兄已数次电来欢迎，其中有握〔扼〕要语，则谓以后大局，悉听先生主持。精卫兄来详述粤中各方面情状尚好，竞亦自始无不愿意军府回粤之言。黄强对各界说话，为江孔殷所送稿，登报本非愿意，而黄强次日亦即更正矣。盖目前以理以势而论，俱不容他人对于先生主张有异议。凡人之畏势者，多由此深思，则同志中人不取积极态度而不可得，非只为先生之感情也，亦实信此时大局，以理势相辅而行。吾党欲稍达原来之主义目的，不可无势，与世之争权利者，相差天壤，而势之集积，则不可无人也。列宁之于露西亚，可法者至多，其意志坚定，精神紧张，久而不懈，尤不可及，愿兄以为他山之石。倚装草草，不尽欲言。(11月24日)
张人杰、戴传贤：示悉。先生、汝为、季陶等，定二十三日由中国邮船中国号去粤，粤事当无问题。务请兄同行，同人切盼。(11月20日)