时局纷扰，内部复杂，南京皆同。只有静镇谨守，持之以定，则待机而动，无不得最后之胜利也。
8月10日，汉方汪精卫、谭延?、陈公博、孙科等又表示不愿开第四次中央全会的态度。这就使坚决反对宁、汉合流，怕汪精卫与自己平分秋色的蒋介石处于了被动地位。
宁、汉妥协正在酝酿中，蒋介石与新桂系的矛盾爆发了，使局势起了变化。
以李宗仁、黄绍?、白崇禧为首的新桂系，帮助蒋介石发动了“四一二”反革命政变，建立了南京反动政权，但新桂系不甘心对蒋称臣。新桂系尤以在平定广西和北伐诸役中屡建战功而自傲，不大听命于蒋介石。蒋介石独裁**、排斥异己的行为，引起多方不满，这使桂系与蒋介石发生纠纷时，能够得到他方的同情与帮助。本年春，蒋曾施诡计企图逮捕第六军军长程潜，程侥幸逃往武汉，但蒋介石不罢休，设圈套把程的第六军强行缴械收编。蒋的这种毒辣手段，造成极坏影响。“四一二”政变后，蒋密令何应钦执行剿灭桂系计划，何沒执行，原因一是当时蒋、桂不相上下，无成功把握；二是何应钦与白崇禧私交甚厚，何不想无故翻脸。蒋认为何“已经软化”，对其产生怀疑，二人关系日益恶化。李宗仁、白崇禧知道蒋介石的阴谋后，遂加紧勾结各方反蒋势力，准备把蒋赶下台。李宗仁借西讨武汉之名，将第七军部署在南京以西地区，又联络浙江周凤岐的二十六军将部队开到南京周围，对南京形成包围。蒋介石为了抵抗武汉方面东征，将主力部队全部调來防御，造成徐州空虚，直鲁军趁机攻占徐州。蒋介石无端指责何应钦无能，他亲临徐州前线指挥，并扬言此次打不下徐州，便不回南京。结果，失败得更惨。8月8日，蒋介石慌忙逃回南京，张宗昌、孙传芳大军直逼长江。蒋介石把前线总指挥、第十军军长王天培作了替罪羊，不问情由、不经审判、不宣布罪状，便给枪决了。他这种诿过于人，功归自己的作风，引起各部将领极大恐慌。王天培是黔军将领，何应钦的同乡，何对此颇有兔死狐悲之感。李宗仁、白崇禧等将领见蒋随便杀人，不用法律，当然人人自危，生怕做王天培第二，决计寻机对蒋发难。蒋败退南京后，还在耍两面派手段，一面致电冯玉祥表示赞成宁、汉合作，一面又要白崇禧率部与武汉作战。但桂系军队已控制了南京四周，故而向蒋摊牌，白崇禧公开顶撞蒋介石，拒不执行对武汉作战的命令。其他反蒋分子纷纷表示愿与武汉妥协，甚至有人说：“不管长衫佬(指胡汉民、吴稚晖等文官、党棍)赞成与否，我们主张合作。”
蒋介石意识到桂系在“逼宫”，便以辞职相威胁。吴稚晖出面召集宁方委员开会。当时，吴稚晖说的话，不外乎正在北伐，蒋介石不可以辞职。吴刚坐下，何应钦站起來说：“蒋是自己要走的，他走了很好，从此我们也可以爱一爱国家。”接着就是白崇禧站起说：“革命是大家的事，蒋走了很好，我们大家联合起來做革命工作，少了他，我们一样可以做。”会场空气非常紧张。当蒋介石表示他需要“休息一下”时，白崇禧立刻表示赞成。接着，何应钦支持白的意见，李烈钧也同意蒋介石可以暂时“休息”。李宗仁表示“请总司令自决去处”。蒋介石见局面难以挽回，只好决定下野，出国到日本去。
返抵溪口故里，晚宿乐亭，深夜，忧念国事，日记曰：“如何可使革命根本解决耶?”
汪精卫逼蒋介石第一次下野，而李宗仁、白崇禧、何应钦也乐于顺水推舟，希望蒋下野，让他们也“爱一爱国家”。这也是蒋、汪斗争的第二个回合。
8月11日，蒋在日记里表示“待机而动”以获“最后之胜利”。
于是，12日，蒋被迫辞职。13日报上发表辞职宣言。
但他并不灰心，他还在考虑下一步。
事实上蒋下台后，并不真想当什么山野之人，而是仍紧紧抓住黄埔军官不放；同时，又通过陈果夫、陈立夫二兄弟，控制各地党政干部，为他复职作军事、政治上的准备。
游宝?。见建筑皆已欧化。
日本进步之速可惊，社会程序与教育亦有进步。未至日本以前，以为其物质进步，精神必衰退，今乃知其兴盛犹未艾也。
1927年9月下旬，蒋介石利用国民党各派互相厮杀、争吵不休的机会，决定去日本一游。蒋去日本的主要目的，是拜见宋美龄的母亲倪氏。宋美龄的母亲这时正在日本神户有马温泉养病。蒋介石去见宋母，是请求其同意他与宋美龄结婚，对蒋介石來说，这是决定他以后政治生涯的重大抉择。
9月26日，蒋介石从奉化溪口來到上海宣言“此行与政治无关，唯在获宋氏家族对美龄女士婚事之同意。如获同意，则将在上海结婚，然后偕游海外”。据说，宋子文起初不同意蒋介石与其妹美龄的这桩婚事，后來宋子文不但同意，还先行赴日本，为蒋访日安排一切。
9月28日，蒋介石在张群、陈群等人的陪同下，由上海乘轮前往日本，29日抵达长崎。
蒋介石到日本，发表了简短讲话：“余此次來日，乃欲观察及研究十三年以來进步足以惊人之日本，以定未來之计划。且余之友人居日者甚多，欲乘此机会重温旧好，并愿藉此与日本名流晋接。”
10月3日，宋子文带领蒋介石來到神户有马温泉，在有马大旅社下榻，房间就在宋母的隔壁。蒋介石刚到旅社那天，马上就拿出三百元的小费，并且说：“实在太少一点……”可是，在当时倒的确是一笔大数目。蒋介石一掷千金，加上卫士警戒森严，令旅社老板娘千代子大吃一惊，说：“毕竟气派不同。”
10月4日，蒋介石到隔壁房间拜见了宋母。有马大旅社的老板娘千代子捧着下午茶走进去，刚由隔壁宋母房间回來的蒋介石，显露出平常所沒有的兴奋神情说：“老板娘，成功了!成功了!婚约成功了!哦!对了，给你写字吧!來，來!马上替我磨墨。”不及把墨磨好，蒋介石便乘兴挥毫，写了“革命”、“宁静致远”、“千客万來”、“平等”等五幅字。
來日本这几天，蒋介石在长崎与神户作了一下漫游，故有日记所云之感慨。
日本对华政策之错误：(一)以为中国革命功成，其东亚地位动摇。(二)利用中国南北分裂，从中操纵。(三)利用无知军阀，压制民众。其政治家之识力，乃如是乎?
1927年夏季，现存的三足鼎立的反动政府：奉系军阀的北京政府；蒋记国民党南京政府；汪记国民党武汉政府。它们都自称为合法政府，各自为政，称霸一方，互相争雄。这时，中国的新旧军阀恣意横行，官僚政客四处钻营。而帝国主义则到处插手，推波助澜。各帝国主义从各自的利益出发坚持不同的主张。日本帝国主义希望蒋介石集团联合阎锡山、张作霖，以进攻汪精卫和冯玉祥；英美帝国主义希望宁、汉联合以进攻张作霖。
研究日本对华方针，归纳其观念共5点：一、满蒙经济发展。二、满蒙为日俄战争牺牲所得來；日俄之战，为东亚存亡之战。日本之侵略中国，即基于此观念之误，而漠视中国革命进步之环境。三、投资满洲交通实业，谓中国人皆受实惠。四、不在政治上吞并满洲，致担负义务。五、须保留其在满蒙之权利。
蒋介石与宋美龄的婚约达成之后，在日本立即开始了频繁的政治活动。10月13日，蒋介石一行到达东京。日本报界都以大字标題登载蒋介石到达日本的消息。报称：“蒋介石氏发表对日宣言，宣称对日联合之必要，蒋介石今日将拜谒头山满。”
头山满是日本黑龙会的首领。黑龙会是日本的军国主义团体，成立于1901年。其主要成员为在中国活动的日本浪人。标榜“大亚细亚主义”，极力策动侵占中国大陆，对内破坏工人运动，对外支持日本政府侵略中国和朝鲜，并从事间谍活动。头山满和日本军政界、外国使节，都有密切联系。他谙熟中国情况，有中国通之称。蒋介石急于拜见头山满，目的是通过这位关系复杂的中国通，与日本各界及各国使节进行广泛接触。蒋介石到东京的当天就去拜会头山满，为了向头山满表示亲近，说自己还沒有住处，请代寻一个清静的住处。头山满把蒋介石安置在他的邻居家里。二人相处十分融洽。蒋介石亲笔写下“亲如一家”的条幅，留在住所，以表示对日本军国主义分子的亲善。头山满在回忆这段往事时说：“蒋氏无论如何是和日本一致的。他对于**，不管在国内或者国外，一定要加以排斥的。当他在表示这样的决心的时候，我和他的意见是一样的。”
同时，在这一天(10月13日)蒋介石发表了一篇《告日本国民书》。这是要求日本方面对于其自辛亥革命以來的中国政策要有所反省，以及包含有痛感中日之间的圆满合作，对亚洲、进而对于世界的和平安定有关密切关系的深切呼吁!
“……我孙总理尝称‘中日两国为兄弟之邦’，不论在任何方面观察，均有唇齿相依之关系。中正深信贵国国民希望我中华民族之独立，必较他国国民尤为真切。……
“中正尝以为欲期中日亲善之实现，必先扫除两国亲善之障碍；障碍如何，厥为中国国民所共弃之军阀也。……
“唯其间有不明中国国情之国家，不顾东亚之安危，徒眩惑于目前短小之权利，利用我国民所痛心疾首之万恶军阀，以间接压制我国民众，阻挠革命新力量之膨胀，而连结国际间永久不解之仇恨，以贻我东亚民族无穷之耻辱。
“明达如贵国朝野人士，……中日两国根本之亲善，非利用军阀所能成功，亦非少数人之相互结合所能奏效……吾人今后努力亲善之工作，首当扫除国民间以前之误会感，以及其亲善障碍之军阀，并切望日本7000万同文同种之民族，对于我中国革命运动彻底了解，而予以道德及精神上之援助。……否则，……我两国之亲善亦无由实现，其影响于东亚全体之大，固不待言；而最近世界之战祸，亦将胚胎于其间……”
像这样对于日本所寄予的期待，一直到后來发生了“九一八事变”、“卢沟桥事变”之后，都沒有改变。就是在中日战争期间，也还是常常对日本国民不断呼吁。
游箱根小涌谷公园。
其国中到处有公园，可羡也。
日本很重视公园的建设与名胜的保护，公园确实很多，如东京的名胜和观光地主要有皇宫、明治神宫、上野动物园、浅草的寺庙；大阪的大阪古城、万国博览会公园；横滨的三溪园、观港公园；名古屋的东山动植物园；京都的平安神宫、金阁寺，等等。不仅有大公园，还有小巧玲珑，优雅别致的街心公园。公园之多，在那个时代，确实令人“可羡”。
游伊东。
日本建设猛进，不知吾国何日乃能臻此耳!
日本很注意建设，自“明治维新”后，推行了“殖产兴业”、“富国强兵”、“文明开化”三大政策为核心的一系列资产阶级改革，为日本资本主义发展创造了条件，再加之吞并琉球、侵略朝鲜、割占中国台湾、霸占中国的胶东半岛，攫取大量财产和资源，为建设打下丰富之基础，怎能不“猛进”。而当时之中**阀混战，黄患连绵，国府内你争我夺，又怎能顾及到建设?!见彼国岂不汗颜?!
上午，前往曾在中华民国开国之初担任法律顾问而为中师(孙中山)老友的寺尾亨墓地(东京港区青山)展祭。继之，访问内田良平及各省(部)次官。下午，拜会宫崎龙介、秋山定辅等人。晚间，宴日本旧友于东京日比谷之陶陶亭，畅叙同盟会时代往事，参加者有头山满、内田良平、佃信夫、萱野长知、梅屋庄吉等多人。
在东京方面，有近似强行军一般的访问节目需要蒋介石演出。从10月24日开始的活动，即可见一斑。
关于祭扫墓地一节，1936年所刊行的《头山满翁写真传》记载道：蒋介石赴寺尾亨墓地祭扫时，头山满同行，在霞町的青山墓地入口附近花房前下车，选购了一束鲜花，和头山满边走边谈寺尾在世时的往事，走到墓前，郑重致祭。
从此党国纷乱更难设想矣。
蒋介石在日本活动其间，中国政局又发生了变化：以桂系和西山会议派组成的南京政府，由于把程潜的第六军和朱培德的第三军拉到自己一边，很快就打败了武汉唐生智的军队，唐军全部撤回湖南。
汪精卫不甘心在武汉的失败，他伙同陈公博等汉方委员，极力拉拢住张发奎、黄琪翔等第四军，跑到广州。于11月1日召开了由汪精卫、李济深、陈树人主持的广州国民党中央委员会成立大会，同时宣布“国民政府在广州再次设置”。宁、汉对立刚以武力解决，宁粤对立的局面又出现了。
远在日本的蒋介石听此等情况，如坐针毡，不免发出慨叹。