利奥带着玛丽娜返回到自己的故乡——星月小镇里寻找女巫卡洛尔的下落。到达小镇后却没有了卡洛尔的踪迹。玛丽娜在祭月节上救下了一个奇怪的男人，变态伯爵西蒙。西蒙获得了玛丽娜的信任，一起出发去海上寻找“黑暗之泉”。在寻找的路上，他们又经历各种劫难。最后玛丽娜...