上午，主持国庆典礼。下午，召见北平、台湾党务人员后，往访**于桂圆，送行也。彼忽提议：今晚來宿林园。余知其必另生问題，乃欢迎其來宿；约谈10分钟，即辞出。9时40分，见**，约谈半小时。
10日下午4时，蒋又亲赴曾家岩张治中寓所访见**，相谈10分钟后，相偕赴国府，出席招待外宾的鸡尾酒会。毛又应邀赴蒋之山洞官邸，与蒋畅谈，会谈中，**曾提出应当延缓召开政治协商会议，蒋则表示反对。之后，蒋与毛共同观赏中国古装戏。其间，**的汽车曾受枪击，而毛仍聚精会神地看戏并在话别宴会上举怀“为蒋介石先生长寿，干杯。”宴后下榻该官邸。
10月10日，国、共双方会谈的代表张群与周恩來等人将过去会谈内容整理为“会谈纪要”发表，又叫《双十协定》，其内容如下。
一、关于和平建国的基本方针：一致认为以和平、民主、团结、统一为基础，并在蒋主席领导之下，长期合作，避免内战，彻底实行三民主义。
二、关于政治民主化：迅速召开政治协商会议，邀集各党派代表及社会贤达，协商国事。
三、关于国民大会问題。中央认为应重新选举。国民党认为只增加新代表就可以了。留待政协召开后解决。
四、关于人民自由问題。要保障人民自由(信仰、言论、出版、集会、结社、自由)。
五、承认一切党派的合法地位。
六、关于特务机关问題。司法和警察以外机关(特务机关)禁止拘捕和处罚人民。
七、原则上释放政治犯，又国民党主张先要**开人名单。
八、关于地方自治问題。积极推行地方自治，实行自下而上之普选。
九、关于军队国家化问題。**坚持缩编为24个师；国民党坚持缩编为20个师。**人员参加军委会，并建立三人小组整编军队。
十、关于解放区地方政府问題。**坚持维持现状，等政协会议召开后，监督各解放区实行民选省政府。国民党认为应由中央委任省政府。
十一、关于奸伪问題，**提出严惩汉奸、解散伪军。政府认为应当按法办事，解散伪军宜慎重。
十二、关于受降问題。**提出重划受降区；参加受降工作。政府认为**接受中央军政统一命令后，再考虑参加受降。
今晨8时，约**早餐后，余再与之恳切对谈，阐明数次谈论要旨，明告其所谓解放区问題，政府决不能再有迁就，否则不成其为国家之意，坚决表示望其了解也。彼去后，散步林园一周毕，记事，批阅公文，甚叹**之不可与同群也。
11日晨，蒋介石约**早餐，餐后对谈。谈话中特别指出对解放区问題，不能再事迁就。这是于签订纪要后，蒋介石再次要**放弃军队和地盘。对此，**则针锋相对，加以拒绝。所以，蒋在日记末尾写道：“甚叹**之不可与同群”再次表示了消灭**的决心。
共毛返回延安未及旬日，而多种横逆叛乱较前尤烈，此乃意中之事。但平津与胶济为我接收，重要据点之部署已妥，统一初基既完，唯政治协商会议未能如期召开，因之国民大会亦不能不延期，此固为对内政治上一大损失，然无关大计也。
**返回延安之后，在重庆方面由张群(四川省主席)与周恩來再度举行会谈，但由于连续发生军事冲突，协商情形毫无进展。
10月31日，政府方面为防范在各地的军事冲突会发展成为正规的内战，所以提议：“政府军与共军暂各驻守原地，互不攻击”、“共军撤退到铁路沿线的10公里以外，铁路之警备由警察担任”、“从速召开政治协商会议”等项。这些议案提出于11月3日的国、共会谈；**方面提出由其接受解放区内的日军投降，对方不许。国、共会谈濒临决裂之边缘。关于召开政治协商会议一节，双方达成协议。遂即提经国民党中央常务委员会及国防最高委员会联席会议之后，决定了参加协商会议的代表38人，计为政府代表8人，**代表7人，青年党代表5人，民主同盟代表9人，无党无派人士9人。但因国民党军在东北发动战争，故而政治协商会议之召开，乃迁延到新年之后。
晚约政治干部研讨对内对外形势。至于对共方针，若准其成立地方政权，不如准其参加中央政府，只要其共军受编与恢复交通，至其政治上之要求，决尽量容纳也。
12月23日，马歇尔飞抵重庆，当飞机降落时，国民党警察竟开始驱逐**代表。由于美国人出面干涉才罢手。
起初，**对马歇尔寄予一线希望，向他诚恳地表明，只要不让**交出军队和根据地。重蹈1926―1937年的覆辙，**愿意实现和平解决，参加联合政府。并对美国的独立精神、民主政治进行了称赞。蒋介石则对马歇尔既殷勤而又谨慎。他既答应与马氏合作，又坚持要**交出军队和地盘，只让**在政府机关中充当可有可无的角色，决不让**分享权力和据有军事、政治实力。这决定了马氏调停的失败。而美国政府，也并未真正停止对蒋军的援助。这更使马氏调停必然失败。