新疆问題，如俄国侵略方针不能放弃，则我只有待对倭战事结束后再求得总解决。/但迪化、吐鲁番、马耆、哈密必须固守，不能放弃，以为将來恢复全疆之根据也。
新疆之少数民族于1944年10月革命纪念日发生暴动，成立“*共和国”。1945年1月并攻陷伊宁。蒋介石派张治中赴新疆与少数民族谈判，和平解决。蒋认为此次叛乱，显有苏联支持。
**骄横猖狂，鼓吹“党派会议”、“国是会议”与“联合政府”谬论，中央概置不理。社会公论不知其所为。自彼拒绝我派子文等赴延安谈判，与我提以美军将领任共军总指挥，彼亦表示反对以后，交涉形势乃有利于我矣。
在重庆举行的国共谈判中，首先由王世杰说明：除以前蒋介石提出的三点建议外，国民党政府准备提出下列三项办法：
一、在行政院设置战时内阁性之机构(其人数为7人至9人)，俾为行政院决定政策之机关，并将使中国**及其他党派人士参加。
二、军事委员会指派中**官2人(其中1人为**军队将领)暨美**官1人，随时拟具关于**军队之编制及军械补给等具体办法，提请军事委员会委员长核定。
三、在对日作战期间，军事委员会委员长将指派本**官2人(其中1人为**军队将领)暨美国将领1人，为原属**军队之指挥官，并以美国将领为总指挥官、中国将领二人副之。该总指挥官对军事委员会委员长负责，在其所属战地之军令、政令，皆须统一于中央。
这三项办法是对“三点建议”的补充，其实如出一辙，即是要**自愿交出军队，只给个无实权空头地位。周恩來坚决以五项协议为基础，坚持“召开党派会议及讨论昔日纲领”并提议召集包括国、共两党在内的党派会议，在此基础上组成联合政府。
国民党代表提出将“党派会议”改称为“政治咨询会议”等提案。
**答复：“不能接受政府提案，先决条件为必须国民党取消党制。”
于是谈判破裂，3月1日谈判结束。
此乃一大事，倭寇命运决定于此矣!
1月9日，太平洋上的美军在菲律宾吕宋岛登陆。
2月3日，美军攻入菲律宾首都马尼拉。
菲律宾之役，是东南亚向日本法西斯反攻的开始，因之称为“大事”。
在旗开得胜的情况下，美军开始发挥空中优势给予日本沉重打击。
2月16日至17日，美军机动舰队出动1200架舰载飞机，大举轰炸日本关东各地。
3月9日，以塞班岛为基地的b―29型飞机，对东京实施大轰炸。
3月14日，又对大阪实施大轰炸。
日本的命运已危在旦夕!
今日见罗、丘、斯里海会议第一次公报，一如所预料，其果与英、俄协议牺牲我乎？
1945年2月4日至11日，在苏联克里米亚半岛的雅尔塔召开美英苏三国首脑会议。
当时的形势是，盟国将战胜法西斯集团，苏联红军已进入波兰作战，西线盟军已从法国进入德国作战。在太平洋战场，美国取得菲律宾海战的胜利，并进入日本海岛作战。但是，美国在战场上也遇到很大困难，特别在同日军交战中，美军伤亡很大，为了减轻自己的压力，美国渴望苏联在战胜德国后，尽快挥师出兵中国东北。
雅尔塔会议根据当时形势，所确定的内容“分为两部分：一是属于解决欧洲问題的讨论，系德黑兰会议之续；一是属于战后和平机构的部分，系欧巴敦橡树林会议之续。”《雅尔塔会议及其结果》，见国民政府国防部战史档案，中国第二历史档案馆藏。关于德国问題，主要讨论了三点：“如何击败”，“占领及管理”，“赔偿”《雅尔塔会议及其结果》，见国民政府国防部战史档案，中国第二历史档案馆藏。。关于联合国会议，“三国同意于本年(1945)4月25日在旧金山举行联合国会议，根据顿巴敦会议商讨国际机构之宪章。中国及法国政府将被邀与美、英、苏三国政府会商并共同召集这一会议。一俟与中法商议竣事，投票程序问題即将公布。”《雅尔塔会议及其结果》，见国民政府国防部战史档案，中国第二历史档案馆藏。
在远东问題上，美国与苏联之间进行了一场讨价还价的谈判。罗斯福总统的顾问舍伍德曾讲：“必须说，在雅尔塔考虑有关远东的所有问題时，罗斯福最关心的根本问題就是美国对日作战计划。”(美)舍伍德著《罗斯福与霍普金斯――二次大战时期白宫实录》下册，第526页，商务印书馆1980年版。“关于远东以及俄国参加对日本作战问題的决定性讨论(全部载入记录)，都是罗斯福和斯大林之间进行的，丘吉尔沒有在场，虽然他也在最后的书面协议上签了字。”（(美)舍伍德著《罗斯福与霍普金斯――二次大战时期白宫实录》下册，第525页，商务印书馆1980年版。）
斯大林在会上同意：“在德国投降和欧洲战争结束后两个月或三个月内，苏联应和同盟国一起对日进行作战。”7(美)舍伍德著《罗斯福与霍普金斯――二次大战时期白宫实录》下册，第527页，商务印书馆1980年版。但是要求：
一、维持外蒙古的现状；
二、由日本于1904年背信弃义进攻所破坏之俄国昔日权益应予恢复，即：(甲)库页岛南部及该岛附近之一切岛屿应交还苏联，(乙)大连须国际化，苏联之租用旅顺港为海军基地应予恢复，(丙)苏联与中国共同经营中东铁路和南满铁路；
三、千岛群岛应交与苏联。
斯大林在提出如上这些条件后，“告诉罗斯福，如果他的条件不能满足，便很难向俄国人民解释为什么他们必须去同日本作战”。“如果能满足必要的政治条件，那便不难由他向最高苏维埃和人民做出蕴藻浜解释，他们与远东战争攸关的利害正是什么。”7罗斯福早在“1943年德黑兰会议以前，就已经准备同意苏联在远东的大部分(如果不是全部)权利要求的合法性”。在雅尔塔会议上，他为了能尽快得到苏联对日作战的保证，同意了斯大林的要求。
雅尔塔会议，对推进反法西斯战争起着重要作用。但是，会议无视中国的主权，并在会上讨论了许多有损中国主权的问題，实在是不能令人容忍。
可惜这些内情，眼下蒋介石还无从知道，只是看到本日发表的“黑海会议第一次公报”，见有关中国问題未予刊载而极生疑窦：莫非他三国真的背我而“牺牲我乎？”他也只是怀疑，不敢肯定。
这次会议，还以中国政府“保不住密”为借口，将中国拒之门外；会后，又不把会议情况及时通报给中国。这的确是对中国的一种蔑视。
俄国对我交涉迁延，**态度转劣，当受三国会议之影响也。但余毫不动心，无论其态度好坏，必得罗斯福之來报，详细其内容而后再定方针；此时不必臆测，更不必焦灼也。
蒋介石还愚蠢地认为美国决不会和英、苏一个鼻孔出气，近年中、美关系很友好，罗斯福不会出卖我的，于是就耐心等待罗斯福对他实告一切。他还自我安慰地写道：“不必臆测，更不必焦灼”。
但使他失望的是，罗斯福并未告诉他有关牺牲中国的密约部分。直到3月1日，罗斯福在国会报告时，还公然撒谎，说什么雅尔塔会议是讨论欧洲问題，与太平洋地区无关。关于密约之事，甚至连副总统杜鲁门都不知道。
阅傅大使秉常來电，以美驻俄大使通知罗、斯谈话大意，俄斯之对华方针到此完全明了：其中尚有难言之内容未能明以告我者，证明顾大使之言，俄国对东北与旅大特权恢复之要求，当非虚传也。国势之危已极，不知何日有济？
看了中国驻苏大使傅秉常的密电，方知罗斯福与斯大林私下里签署了有损中国主权的秘密协定，但只知其“大意”，“尚有难言之内容未能”知晓，仅此，即已证明在傅大使之前，中国驻英大使顾维钧所发表的密电所说“俄国对东北与旅大特权恢复之要求，当非虚传也。”
蒋介石感到吃惊，同时焦虑不安：怎样才能解此困境呢？他忧心忡忡……
上午，批阅魏大使道明來电，得悉罗(斯福)斯(大林)对于远东方面之谈话：
(一)满洲铁路，斯提国际代管而主权属华。
(二)斯欲旅顺或大连为其出口之不冻港。罗斯福嘱其不必急急于此，而对我则主张旅顺为俄长期租借，其主权属于我云。
阅此，但有痛愤与自省而已，“雅尔塔”果已卖华乎？唯如此可以断定此次黑海会议俄同对日作战已有成议。果尔，则此次抗倭战争之理想，恐成梦幻矣!
蒋介石一直在怀疑美、英、苏三国出卖中国的忧虑中盼望得到雅尔塔会议的真实情况。
直到3月15日，最先获此密约(美、英、苏三国签订的《雅尔塔协定》)内容的中国驻美大使魏道明密电报告重庆，蒋才得知其中确切内容。同时得知罗斯福为换取苏联对日作战，私下里与斯大林签署了有损中国主权的秘密协定，即《苏联参加对日作战协议书》。蒋介石愤怒已极，但他只能“自反而已”，由于美国总统已签字，如若反对，将失去美国支持，于是只好忍气吞声。
美军已在琉球登陆，而寇犹向我战区发动攻势，但已成强弩之末，不足为患也。
3月17日，美军在太平洋上攻占了距日本东京只有440海里的具有重要战略地位的琉球岛，2300人的日军守备队全军覆沒。
4月1日，美军发动对日本本土登陆前的最后一场大战，即琉球本岛的登陆战，日本最大战舰――大和号(69100吨)受到美军300架飞机轰炸而葬身海底，至此，日本引以自豪的海军联合舰队，差不多已全部消灭。
日本陆军在中国战场上，作垂死的最后挣扎，由于失去了制空权，只好用地面部队硬拼。
5月上旬在湘西芷江地区对国民党军发动了“芷江战役”。
日军以坂西一良中将率领的第二十军为主力，出动80000大军从衡阳西的邵阳(宝庆)西进。
在日寇败局已定，士气低落，而中**自信必胜的情况下，与日寇在雪峰山展开了会战。经过一个月的激战，日寇所到之处，均被分割包围，受到歼灭性打击，最后丢下2万具尸体而败退。
在这次战役中，已经可以明显地看到敌我双方战斗力强弱的对比已发生逆转。中**队乘胜开始了大规模的反攻。
5月18日收复了福州。
5月27日收复南宁。
6月14日光复宜山。
6月29日光复柳州。
7月28日光复了桂林。
在国民党防守的正面战场上，日寇已经开始出现大溃败的局面。
日军“已成强弩之末”，从士气丧失方面亦可见一斑。
参与反攻广西战役的国民党军第十三军军长石觉谈到日军在末期素质低落的情况时说：
我指挥的部队自参加长城战役而转战于台儿庄、武汉、广西各地，到了1944年前后，看到日军战斗力显著衰落下去。
在战争初期，日军有‘绝不投降’、‘死不缴械’的精神，我曾见到失去机关枪的射手被他的长官砍死的情形。
然而到了战争末期，则都是些未曾受过充分训练的军队，多数排长级的军官，好像是不懂得指挥战斗。我们讯问俘虏：为的是什么要來打这个仗？他们表示也是不能理解。
“1945年8月上旬反攻梧州时，日军只支持了一天便败逃而去，使我们都感到惊讶。”
的确，日寇已到了“无可奈何花落去”的地步了。
俄国发表彼得罗夫为其驻华新大使之任命，此为其对华突变之行动，用意何在？而且近日新疆匪势亦已渐缓，岂其对华政策已转变乎？
事实上，苏联早在1年多以前的德黑兰会议中，就已经和美国约定对日本宣战；可是，直到现在还沒有把雅尔塔会议实际情况告诉给中国。
4月3日，苏联突然将其驻华大使潘友新召回，发表了“彼得罗夫为其驻华新大使之任命。”其用意很明显，这是为了实践《雅尔塔密约》而采取的措施。蒋介石已做了思想准备。