好像异国的王宫一样怪异的钟乳洞中，松山主水和悠姬公主各以不屈的目光，隔着烛光相对而坐。
主水自负系出名门，带着重振家声的野心。在他那美艳的容貌中发散出似坚定又似不逞，奇奇怪怪无法形容的妖氛。
他对悠姬，最初因她是细川一门的公主而感到兴趣。继而，因她是自己独断地认为是剑敌的宫本武藏的爱人，煽起他的某种野心。于是，他静伺着诱拐悠姬的机会。可是，及至接触了她的容姿—— 一种感情，从他那不逞的心底涌了上来，再也无法制止了。
“啊，多美丽的少女哟！”
最初，他只是为她的美貌而惊叹，为她那高贵的，像禁园中的花朵一般的艳丽而讶异。到后来，因为她那不屈的斗志，和她的眼中所流露的那高度的知性和教养，他的虚荣像被销毁了，受到了压迫。
所以当悠姬威武地说：“敢以我为敌吗？”
这样说时，主水竟致穷于应对了。
于是，悠姬便紧追着说：“主水！你战胜武藏先生的方法，便是以我为敌，杀死我。好，你杀吧！”
悠姬对这美丽的少年，以女性微妙的心理，并非漠然无动于衷。而且这少年对自己所抱的某种奢望，她也并非没有警觉。
可是，悠姬对武藏的信赖和友爱，绝不因此而有丝毫的动摇。
主水好不容易才开口回道：“公主！我不会杀死公主您！”
“那么把刚才的话收回去吧！赢了武藏先生那句话！”
“是，取消了。”主水慨然答道。
随后他又抬起那不屈不逞的眼，继续说：“不过，那只是说没有赢，并不意味着服输。胜负还未开始呢。”
“……”
这次悠姬却不回答，像在揣测主水的心意。
主水紧追着说：“公主，再加一句说明——我永远视武藏为敌！却不以公主为敌。”
“住口！”悠姬叫道，“你是我的敌人！”
“公主虽这样想，但我是绝不以公主为敌的。”
“下作！”
悠姬抽出怀中匕首，霍然而起。