静静的夏夜。
据说是加藤清正征朝鲜时从那里运来的木材所建的高丽门附近，一个小巷深处，传过来一阵阵的鼓声，间杂着缥缈的笛音。
这里是有名的鼓手庄田与右卫门的住宅，里面正在演奏着观世流二世，世阿弥正清所作的谣曲——《桧垣》的能乐。
列座的乐师，都是加藤清正在世时，特从京都招聘而来的观世一门的俊秀。只有笛手却打破前例，换了女性，由清原流三名人的领袖千草种彦嫡传的直木阿通担任着。笛本来是独立的声乐，但在猿乐或能乐中，却与鼓占着等量的重要地位。阿通的笛，在能乐中是属于观世流的。为了这点缘分，到了熊本，阿通便投奔了鼓手庄田与右卫门家。这时清正公的追悼能乐正迫在眉睫，而充任笛手的中西伊卫门突以急病缺席，正在进退维谷之际，对于阿通的来访，真是天上掉下的救星。
阿通虽然病体初愈，加上路途劳顿，而能乐又习惯上不让女性参加，但经与右卫门的邀请，却慨然答应下来。武藏不知留连何处，不知道是否已来熊本，未知一息仅存尚能有缘见面否……索性把自己的心声，借一管横笛搬上最后的舞台吧！阿通这样想着。而所演出的能乐，又是阿通素所爱好的《桧桓》。
练习和预演已继续五天了。
阿松每天在街头巡回。座头森都也曾来访，说是武藏始终没有出现。
“通小姐不要灰心！松小姐在帮衬，除非武藏先生逃离这个世界，我们一定会把他找出来的。”
“谢谢你，法师爷。可是算了，今生今世是再也……”
“你，你这是从哪里说起？！不要灰心，老远到了这里，要坚强起来呀！”
“是的。”
阿通含泪低头。她的心像是更脆弱无力了。悲哀的绝望，像在浸蚀着她的心。但对所演的能乐，她贯注着全神，借所吹奏的笛声，把自己融化在《桧垣》之中。
能乐——歌谣中的桧垣，已是老朽憔悴的老妇，正在憧憬着年轻时代与元辅之间的悲恋。
“唉，女人的一生，而竟如此浅短！”
阿通想起快乐的初恋之日，追着与武藏把手欢笑、信誓旦旦，充满着光明璀璨的希望的往日，再回首今日病体支离的模样。同在这个熊本，桧桓曾与元辅重逢，而且悄然生别。自己与武藏，又将如何呢？