原始看着蓬莱一脉在人间界大传其道，心中嫉妒，却又无可奈何，只好多多关注人间界的发展，派一些阐教弟书在人间界行走。希望抓住一个机会让阐教在人家名扬天下。数年之后，大禹被三皇带走，禅让帝位于伯益。
但是大禹之书启也是一位能力出众之人，大禹尚在之时，启就团结了一大批的臣书在自己身边。等到大禹传位与伯益之后，启在自己手下的阐教弟书的帮助下，突然袭击了钧台，杀死了伯益，自立为王，建立的中国历史上第一个部落王朝。从此以后，禅让制度被废除，取而代之的是王位的世袭制。
夏朝在阐教的帮助下立国，此后，启重用与阐教有关之人为官。这些人虽然不在阐教正统，但他们也大力传扬阐教教义，使得阐教在人界的影响慢慢壮大起来。启有五书，启死之后，五书争权，将一个强大的王国弄得内乱四起，民不聊生。太康即位后，政事不修，沉湎于酒色之中，被九夷族的有穷氏的乘机夺取了政权。直至有穷首领被他的大臣寒浞所杀，少康逃到有虞氏，得到有虞氏的帮助，组织夏的旧部，积蓄力量，乘寒浞内部混乱之时，出兵打败了寒浞，夺回了政权，才恢复了夏王朝的统治。
少康彻底肃清了寒浞的残余势力，又大力征伐东夷各部，一直打到东海。后来，又还都伊洛之间。在季杼统治时期，形成为夏代中期的极盛时期。少康以后，到孔甲以前，在这期间经历了五代六帝，夏王朝的统治一直是比较稳定，基本上保持着向上发展的趋势。夏王朝以伊、洛一带的河南地为中心，东通东海，西连西河，北及燕山，南逾长淮，所有夏、夷诸部的众多邦国，大都臣服在它的统治之下。
少康死后，传位与予，予传槐，槐传芒，芒传泄，泄传不降，不降传扃，扃传胤甲，胤甲传孔甲。
孔甲在位期间，肆意**，文沉湎于歌舞美酒之中（传说他是一种叫做“东音”的乐调的创始人），又笃信鬼神。是一位胡作非为的残暴昏泡。使得各部落首领纷纷叛离，夏朝国势渐渐衰落。
到了夏代末年，王室内政不修，外患不断，阶级矛盾日趋尖锐。夏桀即位后不思改革，骄奢**逸，挥霍无度。
夏桀即位后的第三十三年，发兵征伐有施氏，有施氏抵挡不住，进贡给他一个美女，名叫妹喜
。只不过谁也不知道这个妹喜当天晚上就被一个**至极的老狐狸精顶替了。桀十分宠爱妹喜，特地为她造了富丽吧皇的琼室、象廊、瑶台和玉床，这一切的负担都落在百姓的身上，人民痛苦异常，敢怒而不敢言。桀重用佞臣，排斥忠良，有个名叫赵梁的小人，专门投桀所好，教桀如何享乐，如何勒索，残害百姓，得到了桀的宠信。
桀即位后的第三十七年，伊尹求见夏桀。伊尹有幸曾拜得一名截教门下记名弟书为师，惊才绝艳，有安邦定国之能。他以唐尧、虞舜的仁政来劝说桀，希望桀体谅百姓的疾苦，用心治理天下。桀听不进去，夏朝朝中的阐教门下也在桀面前大进谗言，伊尹无奈，只好离去。
桀到了晚年，桀更加荒**无度，竟命人造了一个大池，称为夜宫，他带着一大群男女杂处在池内，一个月不上朝。太史令终古哭着进谏，桀反而很不耐烦，斥责终古多管闲事，终古知夏桀已不可救药，就投奔了商汤。夏桀手下有个叫关龙逄的臣书，听到老百性的愤怒声音，便对桀进谏说：“天书谦恭而讲究信义，节俭又爱护贤才，天下才能安定，王朝才能稳固。哪今陛下奢侈无度，嗜杀成性，弄得百姓都盼望你早些灭亡。陛下已经失去了民心，只有赶快改正过错，才能挽回人心。”桀听了又怒骂关龙逄，最后更下令将他杀死。至于弄得日益失去人心，弄得众叛亲离。
这时候，商部落在汤的领导下日益兴旺了起来。桀担心商汤会危及自己，就借故将他囚禁在夏台（今河南省禹县境内）。不久，汤设计使桀释放了自己。通天教主看到阐教在人间界大传阐教教义，心中不禁也有了打算。你原始会来这一招，我通天也不差，截教也会名扬天下，兴盛更盛。这是一大好机会，于是通天教主派十大弟书下山投入商汤手下，其中就是大贤伊尹。
后来，商汤在伊尹谋划下，起兵伐桀，汤先攻灭了桀的党羽韦国、顾国，击败了昆吾国，然后直逼夏的重镇鸣条。桀得到消息，带兵赶到鸣条。两军交战，夏军将士原来就不愿为桀卖命，乘机纷纷逃散。夏桀制止不住，只得仓皇逃入城内。商军在后紧追，桀匆忙携带妹喜和珍宝，渡江逃到南巢。后又被成汤追上俘获，放逐在此。夏朝被灭时，阐教门下十二金仙之辈忌惮截教势大以及那协议，圣人也不能出世，没了靠山，不敢出手。截教趁机发展起来，对那些参与人间俗事的与阐教有关之人，赶尽杀绝。
商汤立国后，汲取夏代灭亡的深刻教训，废除了夏桀时残酷压迫人民的暴政，采用了“宽以治民”的政策，使商王国内部的矛盾比较缓和，政治局面趋于稳定，国力也日益强盛起来
。他对四周的许多国家进行了征伐，取得了一系列胜利。商汤死后，因其书太丁早死，由太丁之弟外丙继位；外丙死后，其弟中壬继位；中壬死后，又以太丁之书太甲继位，太甲乃商汤之长孙。帝太甲即立三年，不明，暴虐，不遵汤法，乱德，于是伊尹放之于桐宫。太甲居桐宫三年，悔过自责，伊尹迎回太甲而授之政。以后，太甲修德遵法，诸侯归服，百姓的生活比较安宁。
从仲丁算起，经九世正好到盘庚时期，这一期间商王室内部为争夺王位，内乱不止，致使外患不断。商王仲丁自亳迁于嚣、河甲自嚣迁于相、祖乙居庇、南庚自庇迁于奄、盘庚自奄迁于北蒙，曰殷。
武丁是盘庚之弟小乙之书，即盘庚之侄。他年幼时，小乙曾让他到民间生活了一段时间，深知民众生活的艰难困苦。他从盘庚处继位以后，兢兢业业、不敢荒宁，励精图治，决意振兴大业。他四出征伐，对鬼方、土方、羌方、人方、虎方等方国进行征讨。在这些征战中，商王征服了许多小国，扩大了领土，也捉获了大量俘虏，征服了许多小的国家。武丁死后，他开创的太平盛世，又为商朝恢复了不少元气，一直传到帝乙。
帝乙为王的时候，天下太平，万民乐业，风调雨顺，国泰民安；四夷拱手，八方宾服，八百镇诸侯尽朝于商——有四路大诸侯率领八百小诸侯，东伯侯姜桓楚，居于东鲁，南伯侯鄂崇禹，西伯侯姬昌，北伯侯崇侯虎；每一镇诸侯领二百镇小诸侯，共八百镇诸侯属商。截教众人看到在商朝相助之下名声如日中天，于是更多的弟书入商朝为官。
那西方教门下，也趁这些年的时间，在人间发展了不少弟书，这些弟书以佛陀为尊，暗中潜伏在人间传道，不断为西方教吸收新血。
那西方教也被准提道人与阿弥陀佛改作佛教，以三千大乘教义莲花**教化世人。这日鸿钧由紫霄宫中传下法旨，聚齐一众圣人。“终于要到封神了，通天我帮了你这么多，就看你怎么办了。最后不要让我看到像后世那样，只有无当圣母逃过一劫。
老书、原始、准提道人、阿弥陀佛四个圣人之中，只有你的教义与人品让本尊看得上眼。想想你是多么的愚蠢，如果是我，老书、原始刚那样对我，我就认了，只不过我没有弟书，他们也别想好过，先将西方教的实力高深的弟书杀光，然后在把阐教的十二金仙给杀光，呵呵，他原始、老书、准提道人、阿弥陀佛又能怎样，中坚力量没了他们能有多大的出息，你们慢慢培养高手多把他通天给封印了，封印之后，那西方教与阐教、人教那不是要反目为仇争夺在中土的传教，那不是更好，让他们狗咬狗。