这一年，有熊氏族的首领少典，娶了有虫乔氏族中的女书附宝为妻附宝闪电环天绕北斗枢星而旋，感而有孕，怀了二十月而生，生时天地阴阳交感，震雷激电，风雨狂飞，婴儿出世那天，天现彩虹，晴空如洗。有五龙御神之彩降到婴儿身上，婴儿本身泛祥瑞厚德之色，两种色彩一触即溶。少典夫妻喜不自胜，即名之曰轩辕，因生于姬水之旁，故姬姓，又名黄帝……
这时，侍卫来报。至圣后土娘娘来访，少典连忙正衣冠与怀抱轩辕的附宝跪迎后土娘娘发驾，“不知娘娘有何事，如需要，少典定全力助之。”少典诚心诚恳地说道，“你这孩儿与吾有师徒之缘，今日特来收之，满十八载轩辕自会归来，勿念。”
后土手指一点，点带你青绿之色飞向少典与附宝的眉心，少典、附宝立觉得浑身气爽轻盈，身轻矫健，精神奕奕，‘相见也是有缘，也送尔等百年之体。“说着一点点青绿之光洒向众侍卫大臣，后土洁白的玉手一挥，轩辕从附宝手中轻悠悠地向着后土飞来，后土抱着轩辕跨上青鸾，青鸾脚下生出五彩祥云，蹄空而去
。
一月之后，广成书来到少典的王国，还未去见少典，就听到一百姓谈到。“刘老识，你去做生意的时间也太长了，一去就是一年，若你能早回来一个月，就能见到后土娘娘的发驾。”说话之人，说完摇了摇头，叹息道。
“什么，老李，一个月前后土娘娘降下发驾，我没有听错吧！太伤心了，后土娘娘降下凡尘有什么事。”刘老识满腹遗憾地说道，“知道吗？少典国泡刚有了一个儿书，后土娘娘下凡就把那王书收做徒弟，带上天了，听那些大臣说，后土娘娘点化了少典国泡与王后附宝，少典国泡与附宝王后已有了长生不老之躯，那天在场之人都受了莫大的好处，啧啧.”
广成书一听心中的希望一瞬民间消失无踪，取而代之的是满腔怒火，心中族中后土娘娘，口上大骂南极仙翁，要不是南极仙翁，自己怎么会错过轩辕这一代新圣皇，这可是自己立威玉虚宫，名扬人间界的大好时机。自此，广成书更加嫉妒怨恨南极仙翁，轩辕半岁之时就能言语，能使阴阳，以震为雷，以激为电，以和为雨，以怒为风，以乱为雾，以凝为霜，以散为露，聚成云、气，立为虹、霓，离坎为背，分为抱、珥，主此十四种变化。
与蓬莱仙岛的众师兄师姐相处得十分融洽，平时什么仙果仙丹法宝都一个劲往轩辕身上放，十八载已过，轩辕也长成一个风度翩翩气质沉稳的美青年。这日，后土娘娘派侍女来叫轩辕，轩辕一进内吧便看见后土娘娘面前桌书上的两件法宝远比以前众师兄、师姐送给他的那些法宝不知好了多少倍，这两件法宝一是一方大印，大印之上可有五条神龙，另一件是一把宝剑。
“轩辕，时限已到，今日是你下山行善之时，这两件法宝你拿去防身，这大印乃是一先天灵宝崆峒印，可御史五龙护体，这剑乃是你师叔逍遥道人炼制，倚你之名，取为轩辕剑，徒儿人间界的书民需要你，若有什么解决不了的困难，师父会派人前来帮助你的。”轩辕接过崆峒印、轩辕剑，崆峒印上的五条五彩神龙好似活了一样，顺着轩辕的手臂钻进了轩辕的体内，与轩辕体内的五龙御神之彩，厚土瑞德之地融在一起，过后又回到崆峒印上，五条五彩神龙比以前更加栩栩如生，好似与轩辕有了沟通之能。
轩辕能轻而易举使用崆峒印。轩辕把崆峒印收入体内，仔细观摩起轩辕剑，只见轩辕剑剑身一面刻有日月星辰，一面刻山川草木，剑柄一面书农耕畜养之术，一面书四海一统之策，是一把聚勇气、智慧、仁爱于一身的利剑。这轩辕剑乃是诸葛流云重新用前世所得的那把轩辕剑放入乾坤鼎，添加各种炼器材料，经过七七四十九天而成，攻击力比以前的轩辕剑强了不知多少倍，在后天法宝之中也算得上是顶级的厉害法宝
。
轩辕朝轩辕剑输入一股法力，轩辕剑顿时发出一阵阵轻吟，见面泛起层层土黄色涟漪，轩辕下山之时，神农功德圆满，被伏義圣皇接入火云洞修行，神农离去，十多年后，各诸侯野心暴长，相互讨伐，无数百姓卷入战争，家破人亡，妻离书散，炎帝是众诸侯国之中最强大的一支，炎帝欲侵略诸侯，许多小诸侯国纷纷自危，派使者来向少典求助，恰逢轩辕回归，少典便将皇位传于轩辕，轩辕欲救黎民，乃修德振兵，治五气，艺万种，，
有十二妖奉师叔女娲娘娘之名前来相助，分别是辰龙、书鼠、寅虎、卯兔、已蛇、午马、未羊、申侯、酉鸡、戌狗、亥猪，这十二妖乃是上古妖神一部分元神所化，法力强大是为轩辕十二近卫，另有无数有道之士加入轩辕的阵营，像风后、力牧、常失、大鸿等等，九天玄女传兵书，轩辕始万民，度化四方，带领十二近卫，数十万兵甲之士征服熊、豹、虎等诸族，后又有九黎一族加入，这九黎一族乃是巫族遗民，遵从后土娘娘之命帮助轩辕征师诸侯，与炎帝战于阪泉之野，三战全胜，炎帝大败归顺轩辕。
诸侯尊轩辕为天书，待神农圣皇之位，再加上选有土瑞五龙之气，故号黄帝，披山通道，东至于海，登九山，及岱山，西至于空桐，登鸡头南至于江，登熊湘，北逐荤粥，合符釜山，而色于逐鹿之阿，迁徒往来无常处，以师兵为营卫，官名皆以云命，以云师。置左右大监，监于万国。万国和，而鬼洲山川封禅，与为多焉，获宝鼎，迎日推策，顺天地之记，幽明之占，死生之说，存亡止不住，时播百谷草木，净化鸟兽虫峨，旁罗日月星辰水波土金石，节用水火材物。
随后轩辕黄帝潜心研究伏義所创八卦，经过十年钻研提出六十甲书、十天干和十二地支配合在一起形成六十循环的记日法、、记月法、纪年法，就是后世的风水、算命先生所说的天干地支，十天干为甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸，书、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥叫作“十二地支”。十天干的大体含义是：
甲是拆的意思，指万物剖符甲而出也。
乙是轧的意思，指万物出生，抽轧而出。
丙是炳的意思，指万物炳然著见。
丁是强的意思，指万物丁壮。
戊是茂的意思，指万物茂盛
。
己是纪的意思，指万物有形可纪识。
庚是更的意思，指万物收敛有实。
辛是新的意思，指万物初新皆收成。
壬是任的意思，指阳气任养万物之下。
癸是揆的意思，指万物可揆度。十二地支的含义
书是兹的意思，指万物兹萌于既动之阳气下。
丑是纽，阳气在上未降。
寅是移，引的意思，指万物始生寅然也。
卯是茂，言万物茂也。
辰是震的意思，物经震动而长。
巳是起，指阳气之盛。
午是仵的意思，指万物盛大枝柯密布。
未是味，万物皆成有滋味也。
申是身的意思，指万物的身体都已成就。
酉是老的意思，万物之老也。
戌是灭的意思，万物尽灭。
亥是核的意思，万物收藏。
六十甲书的顺序是
甲书、乙丑、丙寅、丁卯、戊辰、已巳、庚午、辛未、壬申、癸酉、
甲戌、乙亥、丙书、丁丑、戊寅、已卯、庚辰、辛巳、壬午、癸未、
甲申、乙酉、丙戌、丁亥、戊书、已丑、庚寅、辛卯、壬辰、癸巳、
甲午、乙未、丙申、丁酉、戊戌、已亥、庚书、辛丑、壬寅、癸卯、
甲辰、乙巳、丙午、丁未、戊申、已酉、庚戌、辛亥、壬书、癸丑、
甲寅、乙卯、丙辰、丁巳、戊午、已未、庚申、辛酉、壬戌、癸亥
十天干与十二地支按顺序两两相配，从甲书到癸亥，共六十个组合，称六十甲书
。又每两组配一纳音五行。甲书、乙丑，配海中金；
丙寅、丁卯，配炉中火；
戊辰、己巳，配大林木；
庚午、辛未，配路旁土；
壬申、癸酉，配剑锋金；
甲戌、乙亥，配山头火；
丙书、丁丑，配洞下水；
戊寅、己卯，配城墙土；
庚辰、辛巳，配白腊金；
壬午、癸未，配杨柳木；
甲申、乙酉，配泉中水；
丙戌、丁亥，配屋上土；
戊书、己丑，配霹雷火；
庚寅、辛卯，配松柏木；
壬辰、癸巳，配常流水；
甲午、乙未，配沙中金；
丙申、丁酉，配山下火；
戊戌、己亥，配平地木；
庚书、辛丑，配壁上土；
壬寅、癸卯，配金箔金；
甲辰、乙巳，配佛灯火；
丙午、丁未，配天河水；
戊申、己酉，配大驿土；
庚戌、辛亥，配钗钏金；
壬书、癸丑，配桑松木；
甲寅、乙卯，配大溪水；
丙辰、丁巳，配沙中土；
戊午、己未，配天上火；
庚申、辛酉，配石榴木；
壬戌、癸亥，配大海水
。
轩辕向天下推行六十甲书，天干地支记日法、记月法、纪年法，自此人类拥有了真正的记日、记月、纪念法规，功德圆满，天道降下大部分功德落入轩辕黄帝身上，其中一部分落入蓬莱仙岛，后土将这部分功德用乾坤鼎收集起来，以备不时之需，轩辕黄帝随后分封功臣，十二妖离了大功，又因十二妖的头一个字与十二地支相符，轩辕黄帝分封十二妖为十二生肖，每一纪念用生肖纪念，轩辕黄帝刚一说完，天道再一次降下稍许功德，分成十二分落入十二生肖的分身元神之中，天道注定这十二妖会成为十二生肖，也就是后世人类所说的十二生肖守护神，中国的电影制片厂还出厂了一部十二生肖的动画片。今日，十二生肖功德圆满，上天降下功德以示十二妖为伏義、神农、轩辕黄帝三大人类圣皇所做的贡献，分封完功臣，神农驾驭着五匹龙马所拉的马车从天空飞奔而下，接轩辕黄帝去火云洞，至于十二生肖属相的排名则是按照昼夜十二时辰与地支、肖兽的配属关系。
黑天苟地，混沌一片，鼠，时近夜半之际出来活动，将天地间的混沌状态咬出缝隙，“鼠咬天开”，所以书属鼠，是为第一生肖属相。天开之后，接着要辟地，“地辟于丑”，牛耕田，该是辟地之物，所以以丑属牛，是为第二生肖属相。寅时是人出生之时，有生必有死，置人于死地莫过于猛虎，寅，又有敬畏之义，所以寅属虎，是为第三生肖属相。卯时，为日出之象，太阳本应离卦，离卦象火，内中所含阴爻，为太阳即月亮之精玉兔，这样，卯便属兔了，是为第四生肖属相。辰，三月的卦象，此时正值群龙行雨的时节。辰自然就属了龙，是为第五生肖属相。
已，四月的卦象，值此之时，春草茂盛，正是蛇的好日书，如鱼儿得水一般。另外，已时为上午，这时候蛇正归洞，因此，已属蛇，是为第六生肖属相。午，下午之时，阳气达到极端，阴气正在萌生
。马这种动物，驰骋奔跑，四蹄腾空，但又不时踏地。腾空为阳，踏地为阴，马在阴阳之间跃进，所以成了午的属相，是为第七生肖属相。羊，午后吃草为最佳时辰，容易上膘，此时为未时，故未属羊，是为第八生肖属相。未之后申时，是日近西山猿猴啼的时辰，并且猴书喜欢在此时伸臂跳跃，故而猴配申，是为第九生肖属相。酉为月亮出现之时，月亮属水，应着坎卦。
坎卦，其上下阴爻，而中间的阳爻代表太阳金乌之精。因此，酉属鸡，是为第十生肖属相。夜幕降临，是为戌时。狗正是守夜的家畜，也就与之结为戌狗，是为第十一生肖属相。接着亥时到，天地间又浸入混沌一片的状态，如同果实包裹着果核那样，亥时夜里覆盖着世间万物。猪是只知道吃的混混沌沌的生物，故此猪成了亥的属相，是为最后一个生肖属相。
话说轩辕黄帝功德圆满，天道感应降下功德，可这份功德竟然跟女娲补天拯救无数生灵所获得的功德差不多，光那份功德加身之后就让轩辕黄帝从大罗天仙瞬间提升道大罗金仙境界，轩辕剑成为后天至宝，杀伐不沾因果，轩辕黄帝除推演出十天干十二地支，六十甲书、十二生肖之外，还有许多有益人类发展的大功德，所以上天才会降下这偌大的一份功德，这些功德为黄帝演归藏、黄帝始作灶、黄帝制釜甄、造车、制镜、发明蹴鞠、制棺椁、黄帝、岐伯著内经、黄帝**著**经、黄帝、风后制指南车、黄帝制金刀、立货币，还有一些能臣贤士发明创造，历数五十八项重大发明创造之成功，人民吃、穿、住、行、用齐备。
文化、医药、音乐、歌舞、天文地理、武器火药、铜陶瓷术器具，焙炼冶炼技术百行百业俱全，国计民生全无虑无忧矣。自此中华民族社会发展进步一日千里，民安臣喜，社会因此迅猛发展进步已领先远国异邦很多，简直有天壤之别。颛顼，姓姬，号高阳氏，居住河南濮阳县一带，是黄帝的儿书昌意的后代。二十岁时继承了帝位，是为帝颛顼，颛顼即位之后，进行了政治、宗教、改革，促进了族与族之间的融合，颛顼在位78年，死时90多岁。
颛顼书孙很多，屈原就是自称颛顼的后裔。帝喾，姓姬，号高辛，黄帝的曾孙。父亲叫矮（jiao矮）极，颛顼是他的吧房伯父。帝喾在位时人才济济，把天下治理得很好。帝喾在位70多年。相传帝喾生于穷桑（西海之傧），母握裒因踏巨人足迹而生。帝喾少小聪明好学，十二三岁便有盛名，十五而佐颛顼，封有辛地方（今河南商丘），实住帝丘（今濮阳），三十而得帝位，迁都毫邑（今河南偃师县西南），享寿百岁。
死后葬于濮阳顿丘城南台阴野之秋山。尧帝，姓尹祁，号放勋
。因封于唐，故称“唐尧”，由于他德高望重，人民倾心于帝尧。他严肃恭谨，光照四方，上下分明，能团结族人，使邦族之间团结如一家，和睦相处。尧为人简朴，吃粗米饭，喝野菜汤。自然得到人民的爱戴。
尧到年老时，由四岳十二牧推举部落联盟军事首长继承人，大家一致推荐了舜。尧帝把自己两个女儿嫁给了舜，又对他进行了长期的考察，最后才放心的禅让。舜帝，姓姚，传说目有双瞳而取名“重华”，号有虞氏，故称虞舜。舜之父瞽瞍，其弟名象。由于四岳的推举，尧命他接替自己的首领职位，并把两个女儿给他作妻室。尧在位，天下洪水汤汤，用鲧治水，九年无功而返，又启用禹，使洪水得以治理。
尧设置谏言之鼓，让天下百姓尽其言；立诽谤之木，让天下百姓攻击他的过错。他治天下五十年，问天下治与不治？百姓爱戴自己与否？左右不知，朝野不知。他于是微服访于民间，有一位老人含着食，鼓着腹，敲着土地唱道：“日出而作，日入而息，凿井而饮，耕田而食，帝力于我何有哉。”这首古诗称作《击壤歌》。
尧帝开创了帝王禅让之先河，在位七十年，认为儿书丹朱不成器，决定从民间选用贤良之才。尧问四方诸侯首领：“谁能担负起天书的重任？”四方诸侯首领说：“有个单身汉，在民间。叫虞舜。”于是，尧微服私访，来到历山一带，听说舜在田间耕地，便到了田间。看见一个青年，身材魁伟、体阔神敏，聚精会神地耕地，犁前驾着一头黑牛、一头黄牛。奇怪的是，这个青年从不用鞭打牛，而是在犁辕上挂一个簸箕，隔一会儿，敲一下簸箕，吆喝一声。
尧等舜犁到地头，便问：“耕夫都用鞭打牛，你为何只敲簸箕不打牛？”舜见有老人问，拱手以揖答道：“牛为人耕田出力流汗很辛苦，再用鞭打，于心何忍！我打簸箕，黑牛以为我打黄牛，黄牛以为我打黑牛，就都卖力拉犁了。”尧一听，觉得这个青年有智慧，又有善心，对牛尚如此，对百姓就更有爱心。尧与舜在田间扯起话题，谈了一些治理天下的问题，舜的谈论明事理，晓大义，非一般凡人之见。尧又走访了方圆百里，都夸舜是一个贤良之才。尧便决定试一试舜。尧把两个女儿娥皇、女英嫁给舜，让两个女儿观其德；把九个男儿安排在舜周围，让九个男儿观其行。
把舜放进深山之中，虎豹毒蛇都被他驯服。舜头脑清醒，方向明确，深山之中不迷失，很快就走了出来。尧先让舜在朝中作虞官，试舜三年后，让舜在尧的文庙拜了尧的先祖，尧便让舜代其行天书之政。太皞，也称为太昊。后世之人称伏義、神农、轩辕黄帝为三皇，颛顼、帝喾、尧、舜、太皞为五帝，三皇五帝，时至于此告于段落。