苏联对于中日战争突然转变为日苏战争毫无准备。
而此时远东还处于冰冻期，太平洋舰队覆灭，其他地区的舰船无法对滨海边疆区进行支援，对于滨海边疆区的补给也跟不上。
苏联从1931年开始进行大规模的农业集体化。在集体化过程中，苏联政府剥夺富农财产，“消灭富农”，对富农进行强制搬迁，引起富农的不满，一些中农也不愿意将私有财产交到集体农庄中。于是，以富农为代表的农民开始宰杀牲畜，藏匿粮食。苏联为了推行集约化，对富农进行了严厉的惩罚。一些富农被枪决，多数被举家流放，很多人死在了流放的路上。一些农民也开始挥霍财产，与政府进行无声的对抗。造成集体农庄没有马匹，没有种子。也买不到马匹和种子。1932年，大批的农田荒芜，粮食产量不但没有增加，反而减少。当战争爆发时。被称为远东军魂的远东集团军司令布柳赫尔，也就是加仑将军短时间筹集不到军队东进的补给。苏军的士兵口粮被限制，士气不高，根本挡不住日军从国内、朝鲜抽调的部队以及关东军的北上。
由于武汉政府虽然停止了对日本渔船和商船的袭击，但是并未对日宣布停战。
加仑将军只好派参谋谢廖沙带着一个苏共代表团从蒙古入境，前往西安，与刘英毛石山等人见面。请求武汉政府给予支援。刘英和毛石山直接拒绝了，认为这是可笑的。毛石山重申了武汉政府以前提及的申明。也就是满清政府以及北洋政府与外国签订的一切不平等条约，武汉自治政府概不承认。而且列宁已经在苏联成立之初归还了俄国摄取的中国领土。现在苏军是停留在中国的领土。日本和苏联争夺的是中国的领土，这是中国的耻辱。中国要求苏联和日本立即停战。撤出所有军队。断然不能给予任何一方支援。
新民报全文刊发了刘英和毛石山的讲话。
阿尔泰地区局势骤然紧张。
会谈无法继续下去，也没有任何妥协的可能，苏联代表团只能回国。
明确了武汉政府的态度，日本开始大规模增兵，同时日本的舰队几乎全部收缩在日本海。摆出了与苏联海军决一死战的架势。可是苏联还有海军吗？
而苏联远东集团军担心远东铁路被武汉政府切断，只能暂时放弃了滨海边疆区，退到了兴安岭一代。并增兵贝加尔湖。
1932年，由于反对集约化，蒙古发生了四个省的叛乱。但是当时武汉政府也采取了类似的政策，反叛的僧人和牧民没有敢向武汉政府求援。武汉政府也正在为稳定阿尔泰以及阴山地区而努力，加上要解决青海问题，没有介入。
蒙古人民党对反叛军队进行了镇压。之后蒙古的集约化暂缓。也正是此时巴乔山进入了权利上升期。
为了延缓武汉政府可能的攻势。苏联密令蒙古呼拉尔宣布与武汉政府进行谈判，协商蒙古中立、自治与合作问题。
大家都很清楚是缓兵之计，毛石山到济南请示张春该怎么办。
张春笑着说：“反正都是缓兵之计，交给中央政府去谈，谈得好，谈不好，我们都有话说。我看苏联对蒙古的清洗不会停止，到时候看情况再说。”
“苏军肯定会发起春季攻势。我们该怎么办。”毛石山问道。
“我建议你组建一个空军师，一个装甲师和一个第二炮兵师。组成一个合成军以后才能采取行动。部队到达巴彦岭以后。这些作为军事支援火力，才能保证不败。现在虽然集中了三个军的兵力，但是实际上只能出动两个军，后续部队跟不上，你无法应付苏军的攻势。最关键的是如果陷入长期战争，需要大量的弹药和给养。现在国内不具备这个条件。这里与远东不同，苏军到达非常快速，你需要想好怎么对付他们的装甲兵团。”
“如果那样，就必须要等到包头工业区建成和延长油田达产。至少还要一年的时间。”
“所以谈、拖、等是最好的办法。傅作义那边怎么样？”
察哈尔的傅作义的部队几乎都是西北军旧部，现在看到西北巨大的变化，很多人就劝傅作义接受改编。傅作义与鹿钟麟也来往密切。察哈尔太小了，夹在各大势力之间，日子不好过。西北军和东北军是老对手，依靠东北军不可能。西北军更加不会依附日本人，阎老西一看就是滑头，根本不可靠。
“差不多了，只是他们有些人不愿意放弃兵权。傅作义倒是愿意放下兵权，只当察哈尔省长。”
“保留兵权不可能，这些事情冯老去。新疆那边没有关系。白崇禧不是会卖国的人。”张春笑了：“和蒙古的谈判请白崇禧过来，再有对蒙古用兵也要和白崇禧沟通。白崇禧号称小诸葛，鬼点子多。”
白崇禧其实从进入新疆开始，就一直与武汉政府合作。一方面他必须要靠武汉政府才能左右逢源，另一方面，白崇禧的爱国之心是毫无疑问的，他想继承蔡锷将军的遗志。蔡锷曾经举兵入藏，但是后来因为国民政府中途变卦而失败。
将新疆完全纳入中国的管辖之下，利用外来的马家军收服新疆，用他与武汉政府良好的关系压制马家军不敢造反。培植自己的地方势力。白崇禧这一手玩得连毛石山也赞叹高明。而劝毛石山等班禅，用汉兵入藏，都是白崇禧暗中和刘英，毛石山协商的结果。乌鲁木齐与敦煌的联系日趋紧密。大量的维吾尔，回族，哈萨克族孩子到敦煌辖区的学校读书。取缔了喀什皇家经学院，全面建立新学。白崇禧几乎沿用了武汉政府的政策，连教师也是从西北大学和敦煌大学请过去。
另一方面白崇禧与英国，瑞士，苏联都保持了外交关系，时常敲诈一些军工技术和装备。这些技术和装备很快就会到敦煌大学。当然也很快就到了新民研究院。
新疆之所以维持这个和而不同的局面，就是因为不要与苏联发生全面冲突。只需要威胁到远东铁路就足够了。真正的目标是搅乱远东，远东乱局不起，中国收复远东的难度越大。
如果说民国中央政府还有一个战略家的话，白崇禧是当之无愧。以前白崇禧在李宗仁和蒋介石手下很难施展手脚，现在却与同样心怀大计的毛石山一拍即合，因为两个人的想法几乎是不谋而合。现在可没有谁能限制得住他，马家军的骑兵已经沿着伊犁河到了巴尔喀什湖一代，并且沿着额尔齐斯河到达了斋桑泊。事实上帮人民革命军守住了阿尔泰山的后门。
而远东到底要乱成什么地步呢？
原本日本因为资源贫瘠，已经在和美国协商购买煤铁的问题。本溪丢了以后，日本更加着急，而萨斯贸易公司通过一些财团的参议员又把这个计划往前推了一把。共济会出于扶持远东能够遏制**的心理也推了一把。结果日本与美国达成了购买煤铁的协议。
美国人利用日本的急迫心理大赚了一笔，正好对解决美国的经济衰退困局有帮助。而日本则彻底走向军国主义，再也不能回头了。
美国的舰队护送着商船到达日本，这在很大程度上意味着美国介入了远东。而苏联已经没有了能够与日军海军抗衡的舰船了。得到了美国的帮助，日本拿下滨海边疆区后，苏联的哈巴罗夫斯克边疆区南部也陷落了。
4月，日军顺势攻占了库页岛全岛。
而日军最担心的苏联春季攻势却迟迟不来，因为苏联最困难的1933年到了，很多苏联人熬不到收获季节，苏联动用军队帮助集体农庄种植，军队也勒紧了裤袋。苏联历史上最大的饥荒来临。
而于此同时，苏联为了应对战争，以宁可饿死千万人的代价，加速了军工企业的发展。只是这需要时间。
由于武汉政府的强势和日本政府的“疯狂行为”，英国觉得在这一地区再无打下去的必要了，它的舰队撤出了黄海。英国一撤，其他国家也支撑不住。一时之间，威海和青岛几乎成了空城。
石友三和韩复渠向程潜的第四军投降。只是两个人都不愿留在武汉政府，带着随员和大量的钱财去了广州。(……)