一万年前，在东土大陆辽阔的平原上生存着一个巨人种族，人们称他们“乌伏”。
乌伏有着和人类一样的外表，平均身高在三米左右，性情温顺，喜欢群居，食物是从山涧上流淌下来的泉水，还有生长在峭壁上，并且能散发出异香的花草。他们身材魁梧，体格强健，擅长奔跑和跳跃。他们中的首领叫“狻”。他们在那片平原上平平静静地生活了几千年。
有一天，人类来了。他们在平原上建造房屋，开垦土地……为了祭祀天神，他们还圈养起马、牛、羊……乌伏只是远远地看着，从来都不会去打扰他们。
突然有一天，人类圈养的马牛羊不知道被什么生物给咬死了，它们的血液都被吸干了，肉也被吃掉了，只剩下干瘪的皮囊。这样的皮囊谁又敢用来祭祀天神呢？人类四处寻找凶手，却始终没有查到线索。最后，人类认定是乌伏干的，便肆意捕杀乌伏。狻去和人类交涉，结果被狡猾的人类设计陷害。在一个月圆之夜，狻被残忍的人类给烧死了。
由于没有祭品供奉给天神，天神就要降下瘟疫惩罚人类，人类为了逃避惩罚，便把一切罪责都推到乌伏的头上。
天神勃然大怒，便诅咒乌伏：从此四肢着地，终生嗜血，永远与最低等的爬虫为伍。
狻的儿子猊，为了替父亲洗刷冤情，便对着美丽善良的阿尔忒弥斯起誓：一定要找出凶手，还乌伏的清白。于是，猊带领着族人向丛林深处藏匿，一边躲避人类的追杀，一边查找相关的线索。
猊带领着乌伏们，从东土大陆往西搜索，途经黑暗沼泽的时候，大部分乌伏被不知名的妖魔给吞噬了。他们跋山涉水，在穿越浩瀚如海的莽莽丛林至中土大陆时，又遭到食人鸟和蟒怪的攻击……尽管一路上困难重重，乌伏们也伤痕累累，甚至死伤惨重，但是，猊和乌伏们始终没有放弃过自己的目标。猊带着为数不多的乌伏，经过长达上百年的追踪和查找，后来，他们怀疑凶手是一种叫丘柏的生物。
终于，在中土大陆的一个山谷里，他们与丘柏遭遇了。
那天夜里，几个族人出去打猎就再也没有回来。猊带着族人到处寻找，最后，在一片湖泊边上发现了那几个族人的尸体。他们的喉管都被撕裂了，身体里的血液都已经不知去向。猊确信，凶手就在附近。
猊带领着族人，隐藏在岸边的丛林里，密切地监视着这一带。谁知，这一守就是近百年。
那一夜，月亮又大又圆，银色的月光洒在湖面上，倒映在水里的山和树的影子朦朦胧胧的，煞是好看。夜风吹拂着树叶发出轻微的哗啦声，不知名的昆虫伏在草丛里嘤嘤地哼唱着，就像催眠曲一样。空气暖暖的，湿湿的，还含有不知是什么花的香，淡淡的、甜甜的，直往鼻孔里钻。
猊把剑倚在树干上，他靠着树干坐下来，不知不觉间打起盹儿来。