随着宇宙圣物——水晶球的破裂，阿波罗和阿尔忒弥斯诞生了。同时，由于蓄藏在水晶球内部的巨大能量向宇宙中扩散，被万物吸收，魔界和妖界也相继诞生。
两万年来，当普罗米修斯被缚在高加索山，承受失心之痛，赫怀斯托斯被封印在极地深渊，经受寒冰磨砺之苦的时候，魔族与妖族逐渐强大起来，尤其是魔族，力量最盛。他们居住在西土大陆水草丰沛的绿洲之上，在那里建立了强大的帝国——*魔国。
*魔国的国王叫琪澳。
琪澳是接近于神的人物。他有着和神相类似的外表，所不同的是生有一对红色的瞳孔，赤色的头发，头上生有一对金色的角，背上生有一对黑色的羽翼。
琪澳能够驱云驾雾，可以任意变幻身形，擅长使用魔法和幻术。
魔王琪澳和他的王妃，以及年幼的王子住在*魔国的宫殿——摩勒宫里。
由于吸收了过多的能量，魔族成员生就了巨大的体型和可怖的外表。
其中，长相最为恐怖的要数海德拉了。海德拉是一个长有九个头的魔蛇，它的九个头都有再生能力，砍掉任何一个还会再生长出来。还有长着三个头的魔犬萨贝拉斯，它的鼻子特别灵敏，能嗅出几公里以外生人的味道；它的听力也极其敏锐，能听到几公里以外的声音；它的眼睛相当明亮，能分辨出真假和善恶。萨贝拉斯的任务是负责看守摩勒宫的前门，而海德拉则负责看守摩勒宫的后门。海德拉和萨贝拉斯是最低等的魔族，只能以兽类的形体存在。
魔族的信使叫喀里巴，也叫双首鹫，是一个长着人首和鸟头的怪物，主要负责传达魔王的命令。喀里巴是较低等的魔族，他不会魔法，只会幻术，能幻化成人类的样子。
魔族中还有十二个巡夜使魔，叫丘柏，平时幻化成漂亮的男人和女人，负责演奏器乐和舞蹈，供王族或者客人娱乐，夜里则幻化成长着巨型翅膀的怪兽，负责起巡夜的任务。巡夜使魔是较高等的魔族成员，擅长使用魔法和幻术。
*魔国的国师叫皮埃罗，是一个文武兼修，拥有着高深的魔法和幻术的长者。皮埃罗辅助魔王处理国事，同时还是王族孩子们的老师，闲暇时要传授孩子们学习魔法和幻术。皮埃罗是魔族中较高等的成员，他的地位仅次于王族。
还有镇守西土大陆边界的戈尔贡家族。戈尔贡家族有三姐妹。大姐叫丝西娜，二姐叫尤瑞艾莉，她们是丑陋的蛇发女，拥有不死之身，属于魔族。三妹叫美杜莎，是一个漂亮的美女，她是凡身，不属于魔族。
魔族和妖族，以及其它一些部族之间，经常为争夺地盘等琐事而大打出手，结果都被琪澳给摆平了。琪澳的名声越来越大，*魔国的国力也如日中天，魔族的力量就像窜进风中的火苗一样，势不可挡。很快，魔族向西纵深，逐渐剿灭了为患人间的妖族。
魔王琪澳乃一介仁义之王。他胸怀坦荡，光明垒落，广泛结交各界朋友，在三界享有极高的声誉，就连奥林匹斯山上的众神也和他素有交往。尽管宙斯也知道有这么一个人，但是，他却充耳不闻。作为宇宙中的主神——宙斯，自以为是万能的神，至高无上，尊贵无比，又怎能把那些个魔兽、山精和树怪之类的放在眼里？