黄帝蚩尤之战，最终黄帝建立炎黄联盟，下辖六大部族，数百部落，成为大荒中最强大的势力。蚩尤的九黎部族分裂，大部分迁居汉水长江流域，成立三苗国。另两个部落驻守东海之滨，成立东夷部族，继续抵抗炎黄联盟。北方西落鬼戎和北落方狄两大游牧部落合并，史称戎狄，年年南下侵扰掠夺炎黄联盟。
前2598年，黄帝崩。曾经助黄帝击败蚩尤的诸神无所节制，干涉人间界政权。其后二帝玄嚣、少昊帝己挚躬身事诸神，黄帝崩后231年，高阳帝颛顼弑己挚即位，以神器封天印将诸神封印，绝通天地。从此神界与人间界隔绝，但诸神的五元素之气散布人间，分别被各部落继承，各部落从此分裂，相互间杀伐不断。
之后高辛帝姬喾继位，传与青阳帝姬挚，帝尧杀兄自立。其后帝尧对南方的三苗发动了著名的尧战，欲整合天下，不料却陷入持久战。帝尧中后期，使四岳十二牧推选继承人，欲传位于其子丹朱，但四岳十二牧反对，僵持之际，虞部落姚重华彗星般崛起……