魔界，大队人马驻足天魔宫，此番妖魔倾巢而出，他们在魔王明月的率领下欲往九华山，准备一举攻下缥缈峰——通往天界的路……
九华山，太虚观众道士临阵以待，汉钟离、吕洞宾、曹国舅三人奉天尊之命镇守于此，尽其所能堵住缥缈峰的路口，以阻止妖怪前往天界捣乱。
一时间山中杀气冲天，尘土飞扬。山下妖魔群居，其数量盖过滔滔江水，势如破竹，吼声震天。
明月端坐在娇中，不出营既能洞悉全军，其神采飞扬，指挥若定。她命其部下狼精、九尾狐、夜叉等率一万妖魔鬼怪打头阵。随之第一波进攻宣告开始，诸妖从东路直上九华山顶，凡遇道观、寺庙一律踏为平地，气焰甚是嚣张。
然坐守东路的乃手持双剑的吕洞宾，他面对数量远胜于己的妖怪，处之泰然，挥舞手中宝剑如日方中，所到之处霞光万丈，让妖魔眼花缭乱，防不胜防。仅交手十回合狼精、九尾狐、夜叉三将皆中招，纷纷落马，其部下闻之丧胆，弃兵刃而逃，就这样第一波进攻以失败告终。
随后，魔星后卿闻明月的前锋部队兵败垂城，开头就失利，不经大怒道：“全是一帮废物。”接着快步走出营帐吼道：“熊怪、虎豹诸妖听令，尔等为开路先锋率军一万从西路登顶。”
片刻，第二波进攻打响，妖魔多如潮水，涌向山中，一时间山石崩裂，草木夷为平地。镇守西路乃汉钟离和曹国舅二位神仙。光汉钟离一人就可轻松搞定这群乌合之众，俗话说得好，擒贼先擒王。汉钟离拿起酒葫芦，一路行来跌跌撞撞，一人深入敌营，打乱了妖怪的阵脚，出入如无人之境。须臾，他取了熊怪、虎豹诸妖脑袋提在手上，大大咧咧，在妖怪阵营中来回穿梭，耀武扬威，诸怪亲眼目睹首领头颅已掉，遂无心迎战，落荒而逃。
明月骑在大鹏上纵观战局对己不利，知道假若再派不出精兵强将，势必因出师不利，士气受挫而溃不成军，故她只身前往后卿帐中同他商议对策。许久，他们兴高采烈走出帐篷言道，“蛟魔王、鹏魔王、狮驼王、牛魔王听令，尔等率精兵四万分二路包抄，一上一下，一陆一空，让那帮臭道士分心，无从下手，以便占领太虚观。”
要说蛟魔王、鹏魔王、狮驼王、牛魔王四怪，可不好惹，光其刀枪不入这一点足可使对方伤透脑筋。再来他们曾拜于无极老人门下，学过地煞之法，懂得七十二般变化，看来绝不好惹。
第三波进攻一开始，敌人就占尽先机，大败曹国舅，杀得他人仰马翻，无处逃生。吕洞宾闻讯赶来解围，同四怪交手百余回，终因法力殆尽，被金鹏怪、牛魔王所擒。
霎时，九华山风云色变，昏天暗地。道士们面对数量远多于自己的妖怪，乱了方寸，不知所措；面对无论如何也杀不完的妖怪，不降反增，不免让人胆战心惊。山中刀光剑影，人头攒动，喊杀声久久回荡，好似天摇地动；不一会，尸横遍野，血流成河，甚是凄惨。
尔时，汉钟离同金鹏王、牛魔王二怪斗法，累得精疲力竭，只得佯攻，慢慢而退。想不到他亲自出马也不能扭转战局，只好率残部退守太虚观，闭门不出。
天庭，玉帝通过千里眼、顺风耳查探后得知，九华山岌岌可危，随即他命太上老君、董勇、八仙、太乙真人等仙家前去支援，并命托塔天王李靖镇守四天门，不让妖魔趁虚而入。
凡间，诸位仙家腾云驾雾赶到缥缈峰，踩在云端向下望去，嶙峋嵯峨的九华山原本古刹林立，香烟缭绕，古木参天，灵秀幽静，而今却成一片废墟，山中无数树木断裂倒地，残痕断枝随处可见，多家道观残缺不堪……太上老君看在眼里，痛在心里。他眼见徒子徒孙惨遭不测，未能加以制止，而心生愧疚，激动得手舞足蹈，口吐鲜血，差点晕死过去，幸亏董勇上前扶助安慰几句，要不然他悲痛欲绝，准气炸不可。
尔后，众仙家围坐在太上老君身边不知所云。“师傅这是怎么了，在天界还好端端的，莫非日久忙碌，积劳成疾。”李铁拐黯然说道。
“不然，我看是地府一战，致使道尊元气大伤；如今气息未愈再加之触景生情，故有此反应。”太乙真人说道，拿出丹药给太上老君服下。
不久，太上老君昏昏沉沉，无力说道：“尔等不必为我操心，快去支援九华山，董勇你法力尚未练成，留下来陪我，我身边也好有个照应，让他们去对付妖魔。”
然而董勇却不明白师傅的苦心，说道：“师傅承蒙您的好意，但我不想在此坐以待毙，我要和诸位仙家一起去九华山除魔卫道。”
“胡闹！什么话，你行吗？我不准你去，好好地留下来照顾我，你就这样忍心看着师傅伤心欲绝吗？”太上老君咳嗽几声，又吐了几口鲜血。
韩湘子见师傅不断吐血，不忍劝道：“师弟，你就听师祖一回，千万别耍性子，以免伤了他老人家的心。”董勇目不转睛的看着他，勉为其难的点头应允。