地府妖魔鬼怪全线出动，凭借数量上压倒性的优势打败了地府守卫，占领了阎王十殿。他们群聚于阎王殿大动土木，为所欲为，不但擅作主张放走囚于十八层地狱的恶鬼，且鼓动鬼卒鬼帅反叛作乱，同群魔为伍……
地府，铺天盖地的游魂野鬼齐聚奈何桥上待命。这时，从阎王殿中走出一个身披黑色战服，没有下巴的骷髅。诸鬼见是鬼王大驾，立马跪地膜拜，个个欢呼雀跃高声叫道：“大王万岁。”
鬼王一步一步晃晃悠悠走到奈何桥，等他站稳了身子说道：“众鬼听令，吾命尔等兵分十路攻打阎王殿，先攻下者本王重赏。”
诸鬼怪一听鬼王有重赏，个个雄心勃勃、士气大增。他们争先恐后，像潮水一般涌入阎王十殿，平时缺少训练的地府守卫面对数量远超于己的恶鬼，终寡不敌众，不由胆战心惊，他们且战且退，节节败下阵来。仅数日，偌大的地府居然被区区小鬼怪霸占，想来“地府严切”这句话，不免引人深思；要是幕后没有人给他们撑腰，谁能有这么大本事顺利脱逃，更不用说仅凭一群乌合之众就能轻松搞定地府守卫，实在让人匪夷所思。
在鬼王的协调统一下，诸鬼怪轻而易举攻下了十殿阎王，接着又打通了十八层地狱。他们的行为不单破坏了六道平衡，造成地界秩序混乱，故而危害人间。
天界，玉帝不得不插手地府诸鬼造反之事，因而托塔天王奉命率天兵天将赶去地府阻止鬼王的进一步行动。由此双方激战数日，不分胜负。骁勇善战的天兵天将打得群鬼连连败退。故形势开始出现转机，托塔天王本想一鼓作气夺回阎王十殿，不料落入了敌方的圈套。
望乡台上，建造甚奇，上宽下窄，面如弓背，背如弓弦平列，除了一条石级小路外，其余尽是刀山剑树，十分险峻。托塔天王站在上面检阅军队，排列阵势。
“哪吒听令，尔率3000天兵攻打秦广王殿。”
“水、火龟蛇二将听令，尔等率5000天兵攻打楚江王殿。”
“赵元帅、赵公明听令，尔等率5000天兵攻打宋帝王殿。”
“雷开、苟毕二元帅听令，尔等率5000天兵攻打五官王殿。”
……
托塔天王依次分配，36天将各司其职，按部就兵。
随后，双方又大战了数日，即使训练有素的天兵面对怎么也杀不完的鬼卒，士气大减，个个惶恐万分。
到此，３６天将奋战数日，结果一个阎王殿都没有拿下。譬如哪吒开头就不顺利，攻打第一殿时所率部下受到了恶鬼的围攻，几乎全军覆没，为此哪吒深陷秦广王殿，无法脱身。
“妖怪，见吾在此，速速受降，可免你一死。”哪吒脚踏风火轮，手挺火尖枪威严道。
“哈哈，黄毛小子胆敢在爷爷面前撒野，我看你是活腻了。”说话的是千年僵尸——变魃，他奉鬼王之命守第一殿，其脖子长如蛇，面目甚是狰狞。
哪吒听了大怒，立马挺起火尖枪，飞身直取变魃的脑袋。仅一枪，掉了脑袋的变魃倒地不起，哪吒见了笑得合不拢嘴道：“我本以为你有多大本事，原来不过如此。”
须臾，虚耗（传说中给人招来祸害的恶鬼，虚耗身穿红色的袍服、长有牛鼻子，一只脚穿鞋着地、另一只脚挂在腰间，腰里还插有一把铁扇子）隐身在秦广王殿的石柱后偷窥，趁哪吒不备，偷偷摸摸盗走他身上的混天绫，反为己用。然哪吒失算，大笑之时，不巧虚耗用混天绫套住了他，想来得不偿失。
托塔天王听闻哪吒被擒，其余数将皆困于各大阎王殿中而无法脱身，直气得面部臃肿，他不敢相信小鬼能有多大本事，困住诸位身经百战的天兵天将。
“尔等随我前去解围”托塔天王拿起金光闪闪的舍利塔，吩咐下属，准备亲自出马迎战。
不一会，他们便来到秦广王殿外。“来者何人，速速报上名来，老子不杀无名之辈。”鬼王拿出捆仙锁，张开血盆大口吼道。
“大胆妖精，看舍利塔。”当下，托塔天王扔出了舍利塔，不但罩不住鬼王，反而自己着了对方的道，全身上下被捆仙锁绑住无法动弹，而他抛出去的舍利塔却罩住了一块大石头，鬼王使出移形幻影之术，骗过对手的法宝，此招果然高明。