话说太上老君接到玉帝的最新指示，要他亲往山东一带寻找失踪的残月公主……
“山东那么大，我上哪儿去找呀？”这些日子以来，太上老君终日精神恍惚、闷闷不乐总是呆在房内独自徘徊，思索答案。
“师祖他老人家在愁什么呢？是不是为了我们俩私下凡间而心烦呢？”蓝采和（方建成）在自家院内踱来踱去，忧心忡忡。
“采和，你在想什么呢？”何仙姑（叶彩荷）微笑着走过来说道。
“没……没什么。”蓝采和靠在树桩旁，挥手说道，不知为什么脸刷的一下红了起来。
哼！一阵咳嗽声，“你们鬼鬼祟祟待在这里干什么？”李铁拐这些天盯得他们可紧了，生怕他们旧情复发，决不让他们粘在一块。
“回师傅的话，徒儿见师祖这些日子老呆在房里不出来，生怕他老人家憋出病来。我觉得师祖的行为有点反常，所以放心不下，想和仙姑一同进去探望。”蓝采和赶紧解释道。
“哈哈……什么时候我的好徒弟竟操起师祖的心来了，哼……你以为我是三岁小孩子不知道你们的心思吗？何仙姑你过来。”李铁拐看见何仙姑装得若无其事样子，欲转身离开的时候，他铁着脸喝住道。
“何仙姑见情形不妙，她脸一下子泛出红晕支支吾吾道：“师傅……我只不过是恰巧途径此地。”她说的话同蓝采和背道而驰，截然不同。
“哦……你们不用解释我也知道。哎……旧情难断，真是作孽呀。”李铁拐仰天长叹道。
“谁作孽，铁拐你倒是说来听听。”这时，太上老君走出房间来到庭院，看他们站在大树下畅谈，遂觉得好奇，疑问道。
“回师傅的话，徒儿们聚在此是想方设法为您分担忧愁，你们说是不是。”李铁拐边说边向何仙姑、蓝采和使眼色。
“不错，我们正在想办法，怎样回复法力以便我们能尽快找到吕师傅和钟师傅，还有曹国舅之后返回天界。”蓝采和说道，他们尚且不知道玉帝刚下旨命太上老君搜查公主的下落。
“哦……这个嘛，我倒不急，而今最令我担心的是残月公主的安危，据玉帝说她随杨戬私自下凡，限我在七日之内找到他们，这似乎不够玉帝还要尽快找到乾坤镜所显现的人才，好度他成仙，我正为这两件事伤透脑筋，天下之大，教我上哪儿去找呀。”
“师傅，要不我们帮您一块去找。”李铁拐安慰道。
“不用了若我算计的没错，此次天界即将有难，你们速速返回天界解此浩劫，至于我吗？先留下来找玉帝口中所说的人才，等韩湘子查访回来以后，尔等先走一步吧。”
“对了师傅，韩湘子去哪儿了？”李铁拐不解的问道。
“没什么大事，我叫他联络凡间各方神仙去查找公主的下落，以我估计此刻他应该在返回的途中。”
“瞧，是韩湘子。”蓝采和见到推门而进，手持玉笛长得几分帅气的年轻小伙说道。
“禀师祖，徒孙已查到公主的下落，据各路神仙回报，杨戬和公主住在泰山天外村的一家旅馆里，据报这两天他们跟一个凡人混在一起，来往甚密，据说公主还和那个凡人同睡在一间房里。”
“什么？这还了得。尔等现在速去光秃镇后山，我马上联系玉帝将你们送上天界，此事不得拖延。”太上老君愁眉不展的说道，心急如焚。
“不！师傅，我们要跟你同去。”众徒弟同声说道。
“不行，此事事关天界安危，尔等速回天界，等我的消息再说。”
于是乎李铁拐、蓝采和、何仙姑、韩湘子四人前往光秃镇后山，他们走过一段坑坑洼洼两边荒草丛生的泥泞小路，来到一片不毛之地，等待天界派使者拉他们回去。
“啊……那不是赵乡长吗？”众人望着山腰处的人影，齐声说道。
只见他气喘吁吁一路跑来，上气不接下气说道：“你们别把我落下？”
赵乡长其实就是张果老，当初一心想当神仙的他偷龙转凤拿了乾坤镜，又差点被老太上老君愚弄气死，如今他受师祖点化，不再留恋人间，这次他放弃做官随李铁拐等人一起返回天界，宁愿接受玉帝的责罚。
此时，天边闪出一道绚丽彩虹越过山顶，一下子把众人带走。